Diritto dei mercati finanziari

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Diritto dei mercati finanziari 2017-09-10T12:43:32+00:00

Diritto dei mercati finanziari

Assistiamo i clienti in tutte le fasi di operazioni equity capital market e debt capital market (anche sui mercati AIM Italia-MAC) quali:

  • quotazioni (IPO), aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto e block-trades;

  • assistenza a emittenti, azionisti, underwriters, intermediari finanziari e nominated advisers (NOMAD);

  • offerta, quotazione e riacquisto di prestiti obbligazionari e altri titoli di debito (inclusi Eurobond, EMTN e minibond) nonché di strumenti ibridi di patrimonializzazione;

  • assistenza a emittenti e distributori nell’offerta e quotazione su mercati regolamentati o MTF di altri prodotti finanziari plain-vanilla e prodotti strutturati quali certificati, notes e covered warrant.

Siamo in grado di curare tutti gli aspetti legali e contrattuali relativi alle predette operazioni, quali, ad esempio, la redazione di prospetti informativi, offering circular, documenti di ammissione, accordi di lock-up, patti parasociali e statuti.

Banche, SIM e altri intermediari finanziari – servizi di investimento

Assistiamo banche, imprese di investimento, società di gestione e altri intermediari finanziari, italiani ed esteri, in merito ai procedimenti autorizzativi con le autorità di vigilanza e su tutte le questioni legali e regolamentari riguardanti la prestazione di servizi di investimento, quali ad esempio:

  • la redazione e revisione delle procedure interne degli intermediari previste dalla normativa di vigilanza;

  • le attività di segreteria societaria e gli adempimenti nei confronti delle Autorità di vigilanza;

  • la redazione di contratti per la prestazione di servizi di investimento;

  • l’operatività transfrontaliera (autorizzazione alla prestazione di servizi in Italia mediante l’apertura di una succursale o in regime di libera prestazione dei servizi) e l’adeguamento della contrattualistica al sistema normativo italiano;

  • la strutturazione di prodotti finanziari;

  • la redazione e negoziazione di convenzioni di collocamento di prodotti finanziari;

  • i procedimenti sanzionatori avviati dalle autorità di vigilanza nei confronti dei soggetti vigilati e dei relativi esponenti aziendali in relazione alla prestazione di servizi di investimento;

  • le attività di compliance e il supporto alle funzioni interne di compliance, risk managament, internal audit e antiriciclaggio;

  • la disciplina in materia di abusi di mercato.

Abbiamo sviluppato particolare esperienza nell’assistenza a intermediari esteri operanti nei settori del forex e delle opzioni binarie nonché dei relativi esponenti aziendali in relazione ai procedimenti sanzionatori avviati dalla Consob.

Banche e altri intermediari finanziari – servizi bancari

Assistiamo banche e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB su tutte le tematiche legali e regolamentari riguardanti la prestazione di servizi bancari e altre attività finanziarie, quali ad esempio.

  • la redazione e revisione delle procedure interne previste dalla normativa di vigilanza;

  • le attività di segreteria societaria e gli adempimenti nei confronti della Banca d’Italia;

  • la redazione di contratti per la prestazione di servizi bancari e finanziari;

  • l’operatività transfrontaliera (autorizzazione alla prestazione di servizi in Italia mediante l’apertura di una succursale o in regime di libera prestazione dei servizi) e l’adeguamento della contrattualistica al sistema normativo italiano;

  • i procedimenti sanzionatori avviati dalla Banca d’Italia nei confronti dei soggetti vigilati e dei relativi esponenti aziendali in relazione alla prestazione di servizi bancari;

  • le attività di compliance e il supporto alle funzioni interne di compliance, risk managament, internal audit e antiriciclaggio;

  • la disciplina in materia di usura e trasparenza bancaria.

Fondi comuni di investimento

Assistiamo società di gestione del risparmio e gestori di fondi di investimento alternativi sulla disciplina della gestione collettiva del risparmio (compresi anche i fondi immobiliari e le SICAF), con particolare riferimento:

  • all’istituzione di fondi comuni di investimento tradizionali e alternativi di diritto italiano;

  • all’offerta all’estero di fondi di diritto italiano e all’offerta in Italia di fondi di diritto estero;

  • alla redazione e negoziazione di convenzioni di collocamento di fondi.

Servizi di pagamento

Siamo in grado di assistere intermediari finanziari e clienti industriali su tutte le tematiche connesse con l’ottenimento dell’autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento attraverso la costituzione di patrimoni destinati o istituti di pagamento.