Elmira Shahbazi
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Vermögensverwaltung und Vertrauen
Eine wirksame Vermögensverwaltung erfordert nicht nur fortgeschrittene technische Kompetenzen, sondern auch strategische Weitsicht, Diskretion und die Fähigkeit, persönliche und familiäre Ziele langfristig zu erkennen und umzusetzen. LEXIA unterstützt vermögende Privatpersonen (HNWI und Ultra-HNWI), wohlhabende Familien und Family Offices bei der Sicherung, Verwaltung, Reorganisation und Übertragung von Vermögen – mit besonderem Fokus auf generationenübergreifende Nachhaltigkeit, steuerliche Effizienz und die vollständige Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften.
Viele unserer Mandanten sind erfolgreiche Unternehmer, die ihre gesamte Energie in das Wachstum ihrer Unternehmen investieren und dabei oft die Notwendigkeit einer angemessenen Vermögensplanung für ihr Privatvermögen vernachlässigen. Wir bieten proaktive und maßgeschneiderte Unterstützung, helfen bei der Vermeidung familiärer Konflikte und entwickeln klare Nachfolge- und Governance-Pläne für Vermögenswerte durch den Einsatz geeigneter Instrumente der Vermögensplanung (Trusts, Gesellschaftsvehikel, Stiftungen usw.).
Treuhandstrukturen, Vermögensschutz und Nachfolgeplanung
LEXIA nimmt in Italien eine führende Rolle in der Vermögensberatung für Privatkunden ein – dank eines multidisziplinären Ansatzes, der rechtliche, steuerliche und regulatorische Expertise integriert. Wir entwerfen und verwalten Trusts, Familienstiftungen und maßgeschneiderte Treuhandvehikel, wobei wir die spezifischen Bedürfnisse und Werte jeder Familie berücksichtigen.
Wir entwickeln komplexe Nachfolgestrategien, auch im grenzüberschreitenden Kontext, und bieten Instrumente zum Schutz von Vermögenswerten vor externen Risiken, persönlichen Schwächen und nicht-linearen Generationenwechseln. Wir beraten bei der Errichtung und Verwaltung von Family Offices, Familienholdings und komplexen Governance-Strukturen und entwickeln zudem Strategien zur Wohnsitzplanung sowie zum Zugang zu begünstigten Steuerregimen wie dem „Neuansässigen-Regime“ (Art. 24-bis TUIR).
Familien-Governance und Kontinuität über Generationen
Unser Team arbeitet eng mit Privatkunden und deren vertrauten Beratern zusammen, um integrierte Lösungen zu entwickeln, die die Kohärenz zwischen den eingesetzten Rechtsinstrumenten und den familiären Beziehungs- und Vermögensdynamiken gewährleisten.
In komplexen Situationen können wir Aufgaben als professionelle Trustees oder Protectoren von Trusts oder als Berater innerhalb von Treuhandstrukturen oder anderen Familienvehikeln übernehmen, um die Einhaltung der vereinbarten Ziele sowie die Stabilität langfristiger Vermögensprojekte sicherzustellen. Unsere Mission ist es, Werte zu schaffen, Konflikte zu vermeiden und die Vision der Familien zu schützen, die uns ihr Vertrauen schenken.
