Kapitalmärkte
TIM Proxy Fight zur Erneuerung des Verwaltungsrats
Unterstützung des Fonds Merlyn Partners SCSp bei der Einwerbung und Sammlung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der Proxy Fight zur Erneuerung des Verwaltungsrats von TIM auf der Ordentlichen Hauptversammlung im April 2024.
Börsengang von Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. an Euronext Growth Milan
Unterstützung von Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. bei der Notierung am Euronext Growth Milan – Professional Segment, einschließlich der Strukturierung des IPO und aller damit verbundenen rechtlichen Aspekte.
Retelit S.p.A. – Übernahmeangebote und Delisting
Unterstützung von Retelit, ehemals an Euronext Milan notiert, zunächst im Zusammenhang mit einem öffentlichen Übernahmeangebot für eigene Aktien und anschließend beim freiwilligen öffentlichen Vollübernahmeangebot des Asterion-Fonds, das zum Delisting des Unternehmens führte.
Veräußerung der TAS S.p.A. und Pflichtangebot
Unterstützung beim Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der an der Borsa Italiana notierten TAS S.p.A. sowie beim damit verbundenen Pflichtangebot zugunsten von Rivean Capital, einem internationalen Private-Equity-Fonds.
Eurotech – Angebot neuer Aktien
Beratung von Eurotech, einem an Euronext Milan notierten Unternehmen, in Zusammenhang mit einem Angebot neuer Aktien von bis zu 20 Mio. EUR.
TIM – Aktienbasierte Incentive-Pläne
Unterstützung von TIM in sämtlichen gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Fragen zur Strukturierung und Umsetzung aktienbasierter Incentive-Pläne (Performance Shares, Aktienoptionen und Phantomaktien).
Genenta – Registered Direct Offering an der Nasdaq
Unterstützung von Genenta, einem an der Nasdaq (USA) notierten italienischen Unternehmen, bei einem Registered Direct Offering mit Ausgabe neuer American Depositary Shares (ADS) an US-Investoren in Höhe von insgesamt 15 Mio. USD.
Expert.ai – Angebot neuer Aktien
Unterstützung von Expert.ai, einem an der Borsa Italiana notierten Unternehmen, bei einem Angebot neuer Aktien von bis zu 30 Mio. EUR.
Hyris Limited – Reverse Takeover in Ulisse Biomed
Unterstützung bei einer Reverse‑Takeover‑Transaktion, die die Übertragung des gesamten Eigenkapitals der Hyris Limited auf Ulisse Biomed, ein an Euronext Growth Milan notiertes italienisches Healthcare‑Biotech‑Unternehmen, mittels einer Sacheinlagekapitalerhöhung zugunsten der Aktionäre der Hyris Limited vorsah.
I Grandi Viaggi – Einwerbung von Stimmrechtsvollmachten
Unterstützung eines Minderheitsaktionärs bei der Einwerbung und Sammlung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der Außerordentlichen Hauptversammlung von I Grandi Viaggi, einem an Euronext Milan notierten Unternehmen, die zur Beschlussfassung über Satzungsänderungen einberufen wurde.
GUM Group – Investment in Expert.ai
Unterstützung der GUM Group bei der Investmentvereinbarung mit Expert.ai, einem an Euronext Growth Milan notierten KI‑Unternehmen, im Zusammenhang mit einer unter Bezugsrechtsausschluss durchgeführten Kapitalerhöhung zugunsten der GUM Group.
Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Tesmec S.p.A.
Unterstützung eines Club Deals von Investoren (darunter Hoop Capital S.r.l. und die unabhängige Beteiligungsholding Palladio Holding S.p.A.) in den rechtlichen, regulatorischen und vertraglichen Aspekten des Erwerbs einer Minderheitsbeteiligung an Tesmec S.p.A. durch Fenice S.r.l., ein in den Segmenten Energie, Grabenfräsen (Trencher) und Bahn tätiges, an Euronext STAR Milan notiertes multinationales Unternehmen.
M&A und Private Equity
TAS Group – Mehrere Investments und Übernahmen
Unterstützung der TAS Group, einem führenden italienischen Fintech‑Unternehmen für Software im Bereich digitaler Zahlungen und Finanzdienstleistungen, bei den Übernahmen von Astro.it S.p.A., Krisopea S.p.A., Nemos S.p.A., Mitobit S.p.A. und Newsoft S.p.A.
Übernahme von Eurocontrol S.p.A. durch John Cockerill Defense
Unterstützung von John Cockerill Defense bei der Übernahme von Eurocontrol S.p.A., einem Unternehmen, das in der Herstellung von Abschusssystemen für Waffen tätig ist.
Übernahme von Inonet Computer GmbH durch Eurotech S.p.A.
Unterstützung von Eurotech, einem an Euronext Milan notierten Unternehmen, bei der Übernahme der Inonet Computer GmbH.
Übernahme der GBSapri Group durch Brera Capital Partners
Unterstützung bei der Private‑Equity‑Transaktion über den Verkauf der GBSapri Group, eines führenden nationalen Versicherungsmaklers, an Brera Capital Partners, einschließlich des damit verbundenen Reinvestments der Verkäufer.
Übernahme von I.S.E.D. S.p.A. durch Expert.ai
Unterstützung von Expert.ai, einem an der Borsa Italiana notierten Unternehmen, bei der Übernahme von 100 % des Grundkapitals der I.S.E.D. S.p.A., einem Softwarehaus mit langjähriger Erfolgsbilanz in technologischer Innovation für den öffentlichen Sektor und regulierte Märkte.
Joint Venture von Expert.ai mit Tiscali S.p.A.
Unterstützung von Expert.ai S.p.A., einem an der Borsa Italiana notierten Unternehmen, bei einem Joint Venture mit Tiscali S.p.A., einem ebenfalls an der Borsa Italiana notierten Unternehmen der Tesselis‑Gruppe, zur Entwicklung eines KI‑Projekts unter Nutzung von EU‑IPCEI‑Mitteln.
Joint Venture zur Entwicklung einer 1‑GW‑Pipeline für erneuerbare Energien
Unterstützung des Q‑Energy Investment Fund bei der Gründung eines 50/50‑Joint‑Ventures zur Entwicklung von Anlagen für erneuerbare Energien in Italien mit einer maximalen Kapazität von bis zu 1 GW.
Übernahme von Moneynet S.p.A. von der IVS Group
Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Moneynet S.p.A., einem Zahlungsinstitut mit Spezialisierung auf elektronische Zahlungssysteme (einschließlich Interbanksysteme und elektronische Sicherheitszertifikate), von CSH, einer Tochtergesellschaft der an Euronext Growth Milan notierten IVS Group.
Übernahme von TPPAY (Electronic Money Institution)
Unterstützung des Search Fund White Gate bei der Übernahme der TPPAY S.r.l., des ersten in Italien zugelassenen und unter Aufsicht der Bank of Italy tätigen E‑Geld‑Instituts (IMEL).
Übernahme von Origine SGR
Unterstützung bei der Übernahme der Origine SGR S.p.A., einer unter Aufsicht der Bank of Italy tätigen Vermögensverwaltungsgesellschaft.
Übernahme von 3FAST durch den HIG‑Fonds
Unterstützung bei der Übernahme der 3FAST Group, eines führenden Industrieunternehmens in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Befestigungssystemen, durch den HIG Capital Private Equity Fund, einschließlich des damit verbundenen Reinvestments der Verkäufer.
Veräußerung der B2F Group an die Grenke Bank
Unterstützung beim Verkauf der B2F Group, einem in Italien gegründeten Anbieter digitaler Lösungen mit über 20 Jahren Erfahrung und starker vertikaler Spezialisierung im Fintech‑Sektor, an die Grenke Digital GmbH, eine Tochtergesellschaft der Grenke AG, der in Deutschland börsennotierten und weltweit führenden Gruppe im Small‑Ticket‑Leasing‑Markt.
Erwerb eines Krypto‑VASP durch OSL Group
Unterstützung beim Erwerb der Saintpay S.r.l. durch die OSL Group, eine der größten asiatischen Kryptowährungsbörsen nach Größe und Handelsvolumen und an der Hong Kong Stock Exchange notiert; Saintpay S.r.l. ist in Italien als Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte (VASP) registriert und gehört zur MultiExchange Group, einem führenden internationalen Anbieter von Krypto‑Zahlungsinfrastrukturen.
Übernahme der Visibilia Publishing Group
Unterstützung bei der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Athena Pubblicità, die wiederum 89,94 % der Visibilia Editore S.p.A. hält, einem an der Borsa Italiana notierten Unternehmen.
Venture Capital
VC‑Investment in Dove.it
Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung zweier Venture‑Capital‑Investments in Dove.it, ein italienisches PropTech‑Unternehmen, mit einem Gesamtvolumen von 5 Mio. EUR, angeführt von Azimut SGR und Mamacrowd.
VC‑Investment in Tramundi
Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung zweier Venture‑Capital‑Investments in Tramundi, ein italienisches Tech‑Unternehmen, mit einem Gesamtvolumen von 3 Mio. EUR, angeführt von Azimut SGR und Mamacrowd.
Investment des UTEC VC Fund in Piece Finance
Unterstützung bei der VC‑Runde von Piece Finance, gezeichnet vom japanischen VC‑Fonds UTEC.
Unterstützung von Vento Ventures
Unterstützung von Vento Ventures bei der Strukturierung von Verträgen für Early‑Stage‑Investments in erstklassige italienische und ausländische Unternehmen und Start‑up.
VC‑Investition in Withless
Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung der Venture‑Capital‑Investition in Withless, ein italienisches Fintech‑Unternehmen, in Höhe von 2,7 Mio. Euro, angeführt von Primo Capital als Lead‑Investor.
VC‑Investition in Homepay
Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung der Venture‑Capital‑Pre‑Seed‑Investition in Homepay, ein italienisches Fintech‑Unternehmen.
Underscore District – mehrere Investitionen und Akquisitionen
Unterstützung für Underscore District, einen führenden italienischen Aggregator im Mode‑Sektor, in Zusammenhang mit:
- einer Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Mio. Euro, angeführt von Kairos SGR;
- dem Erwerb von 60 % des Gesellschaftskapitals von GR10K.
VC‑Investition in Qura
Unterstützung bei der Strukturierung, Verhandlung und dem Abschluss einer Pre‑Seed‑Finanzierungsrunde in Qura in Höhe von 1,5 Mio. Euro, angeführt als Lead‑Investor von United Ventures und mit der Beteiligung als Folgeinvestoren von Vento Ventures, IAG und einer Gruppe von Business Angels.
