Kapitalmärkte
Die Kapitalmärkte sind komplex und stark reguliert. LEXIA verfügt über das Wissen und die Erfahrung, die erforderlich sind, um solche Komplexitäten mit einem hochspezialisierten Team zu bewältigen und sicherzustellen, dass der Betrieb in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erfolgt. LEXIA genießt einen guten Ruf in der Branche und wird jedes Jahr regelmäßig in den wichtigsten juristischen Verzeichnissen aufgeführt.
Da Kapitalmarkttransaktionen kompliziert und zeitkritisch sein können, nutzen wir unsere langjährige Erfahrung und Sensibilität, auch in Verhandlungen, um jede Operation effizient und schnell durchzuführen, mit dem Ziel, potenzielle Risiken so weit wie möglich zu minimieren. Wir haben Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden aufgebaut und stehen in ständigem Austausch mit ihnen.
Inhalt
Fokus auf technologische Innovation und Kundenbedürfnisse
LEXIA ist auf innovative und technologisch fortschrittliche Sektoren spezialisiert und arbeitet eng mit unseren Mandanten zusammen, um innovative rechtliche Lösungen zu finden, die ihren Bedürfnissen entsprechen können. Unsere Analysen sind immer das Ergebnis eines interaktiven Prozesses, in dem die Kundenbedürfnisse stets im Vordergrund stehen.
Multidisziplinärer Ansatz
Der multidisziplinäre Ansatz von LEXIA ermöglicht es uns, unseren Kunden einen umfassenden und integrierten Service zu bieten, der Fähigkeiten und Ressourcen aus verschiedenen Bereichen kombiniert, darunter unter anderem arbeitsrechtliche, administrative und steuerliche Aspekte. Diese Kombination von Fachwissen ermöglicht es der Kanzlei, ihren Mandanten in jeder Phase und aus jeder Perspektive eines jeden Betriebs eine umfassende Unterstützung zu bieten.
Ein konsolidiertes Netzwerk
Wir unterhalten Beziehungen zu wichtigen Akteuren der Branche, wie z. B. Risikokapitalgebern, Finanzberatern, Investmentbanken und anderen Anwaltskanzleien, um unseren Kunden das Fachwissen und die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie für das Wachstum ihres Geschäfts benötigen.
Ein breites Spektrum an Kunden und Support
Wir unterstützen sowohl etablierte Emittenten als auch kürzlich börsennotierte Unternehmen an den wichtigsten italienischen Aktienmärkten (Euronext Mailand, Euronext Star Mailand, Euronext Growth Mailand).
Unsere Dienstleistungen umfassen öffentliche Übernahme- und/oder Umtauschangebote (OPAs), Börsengänge (IPOs) auf geregelten Märkten und multilateralen Handelssystemen sowie die Strukturierung und Durchführung anderer außerordentlicher Operationen und Unternehmensfinanzierungen.
Darüber hinaus bieten wir fortlaufende Unterstützung in den Bereichen Corporate Governance und Compliance in Bezug auf alle Aspekte des Unternehmenslebens und seine Beziehungen zu relevanten Stakeholdern. Dazu gehören die Erstellung und Überprüfung von Verfahren, Anreizplänen für das Management sowie von Aktionärsvereinbarungen. Wir bieten auch Unterstützung bei der Durchführung von Hauptversammlungen und Vorstandssitzungen und bieten hochkarätige Beratung in allen Fragen im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen den Gesellschaftsorganen.
Team
Francesco Dagnino
(+39) 02 3663 8610
Andrea Massimo Maroni
(+39) 02 3663 8610
Giacomo Paracchi
(+39) 02 3663 8610
jüngste Transaktionen
Unterstützung eines Finanzvermittlers bei der Strukturierung eines möglichen öffentlichen Übernahmeangebots für ein an der Euronext Mailand notiertes Vermögensverwaltungsunternehmen.
Unterstützung eines Investmentfonds bei der Sammlung von Stimmproxies während eines Proxy-Kampfes zur Erneuerung des Vorstands eines Telekommunikationsunternehmens in der Hauptversammlung im April 2024.
Unterstützung eines Unternehmens, das an der Euronext Growth Mailand notiert ist, bei einer Kapitalerhöhung von etwa 30 Millionen Euro, die der Genehmigung durch die CONSOB unterliegt, gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129.
Unterstützung eines Minderheitsaktionärs bei der Sammlung von Stimmproxies während der außerordentlichen Hauptversammlung eines an der Euronext Mailand notierten Unternehmens, die im Juli 2024 zur Genehmigung von Satzungsänderungen stattfand.
Unterstützung bei einer „Reverse Takeover“-Transaktion zum Verkauf der Beteiligung an Hyris Limited an ein italienisches Biotech-Unternehmen, das an der Euronext Growth Mailand notiert ist, durch eine reservierte Kapitalerhöhung.
Unterstützung einer Investmentgruppe bei der Vereinbarung mit einem an der Euronext Growth Mailand notierten Unternehmen für künstliche Intelligenz bezüglich einer reservierten Kapitalerhöhung.
Unterstützung der Minderheitsaktionäre eines an der Euronext Mailand notierten Unternehmens bei der Veröffentlichung eines Aktionärsvertrags und der Einreichung von Minderheitenlisten zur Erneuerung der Unternehmensorgane in der Hauptversammlung im April 2024.
Unterstützung eines Vermögensverwalters beim Verkauf seiner Beteiligung an einem an der Euronext Mailand notierten Unternehmen, was zur Verpflichtung des Käufers führte, ein öffentliches Übernahmeangebot zu fördern.
Unterstützung eines an der Euronext Mailand notierten Unternehmens beim Erwerb eines deutschen Unternehmens, bei der Erstellung von Aktienanreizplänen und beim Start eines Rückkaufplans.
Unterstützung der Minderheitsaktionäre eines Unternehmens im Rahmen des von dem Mehrheitsaktionär geförderten Übernahmeangebots für das Delisting.
Unterstützung einer Gruppe bei einem Investitionsabkommen mit einem Unternehmen für künstliche Intelligenz im Rahmen einer reservierten Kapitalerhöhung.
Unterstützung eines an der Euronext STAR Mailand notierten Unternehmens im Zusammenhang mit einem freiwilligen Gesamtangebot, das von einem anderen Unternehmen gefördert wurde.
Unterstützung eines Prüfungsausschusses in einem Verfahren gegen von der CONSOB verhängte Bußgelder wegen Unterlassungen bei der Meldung von Unregelmäßigkeiten.
Unterstützung eines früher an der Euronext Mailand notierten Unternehmens in Bezug auf ein obligatorisches Gesamtangebot, das von einem Private-Equity-Fonds zum Delisting gefördert wurde.
Unterstützung bei der IPO einer italienischen Bank.
Unterstützung bei einer Kapitalerhöhung einer großen italienischen Bank.
Unterstützung eines früher an der Euronext Mailand notierten Unternehmens in Bezug auf ein Angebot für eigene Aktien und ein freiwilliges Übernahmeangebot zum Delisting.
Unterstützung indirekter Aktionäre eines früher an der Euronext Mailand notierten Unternehmens beim Verkauf der Kontrollbeteiligung und einem obligatorischen Übernahmeangebot.
Unterstützung einer Bank bei dem freiwilligen Übernahmeangebot und Austausch von Aktien einer anderen Bank.
Unterstützung von Fonds bei einer Übernahme und einem obligatorischen Übernahmeangebot für die Aktien eines Pharmaunternehmens.
Unterstützung von Fonds bei einer Übernahme und einem obligatorischen Übernahmeangebot für die Aktien eines Unternehmens im Verpackungssektor.
Unterstützung eines an der Euronext Growth Mailand notierten Unternehmens bei der Änderung der Bedingungen für Warrants und der Hauptversammlungsunterlagen für die Kapitalerhöhung.
Unterstützung für eine Kapitalerhöhung einer bedeutenden italienischen Bankinstitution.
Unterstützung eines Club Deals von Investoren bei den rechtlichen und vertraglichen Aspekten des Erwerbs einer Minderheitsbeteiligung an einem multinationalen Unternehmen in den Bereichen Energie und Eisenbahn.
Auszeichnungen
IFLR1000 - 2023
Lexia - ausgewählt in den Bereichen Corporate M&A Small Cap, Beschäftigung, Energie & Infrastrukturen, Kapitalmärkte
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TopLegal Ranking - 2023
Lexia - eine der besten mittelständischen Anwaltskanzleien im Bereich Corporate M&A.
Francesco Dagnino and Fabio Luongo - tra i migliori professionisti Mid-Market.
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Chambers Europe - 2023
Francesco Dagnino - Kategorie Unternehmen/M&A: Mittelstand (Italien) Up & Coming
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Andere Praktiken
Wir unterstützen in- und ausländische Unternehmen, Banken und Fonds bei Finanzierungstransaktionen, Investitionen, Akquisitionen und Projektentwicklungen im Energiesektor.
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Das M&A-Team von LEXIA ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Transaktionen zu lösen, die Kreativität und eine schnelle Identifizierung innovativer Lösungen erfordern.
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Spezialisierungen
Private Equity
LEXIA ist eine bedeutende italienische Anwaltskanzlei mit umfangreicher Erfahrung im Finanzsektor, einschließlich Risiko- und Fremdkapitalmärkten, Banken und Finanzkrediten, Finanzdienstleistungen, Finanztechnologie und Blockchain.
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