Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung mit Senior‑ und revolvierenden Kreditlinien im Zusammenhang mit der Übernahme des gesamten Grundkapitals der Alfatherm S.p.A. Die Transaktion umfasste zudem ein Mezzanine‑Darlehen, bereitgestellt für das Unternehmen von Indigo Capital IV Sàrl und Presidio SGRpA als Verwalter des Fonds „Presidio Uno“. Die Unterstützung der Senior‑Gläubiger betraf die Strukturierung der Transaktion, die Erstellung der Finanzdokumentation sowie die Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Leveraged‑Buy‑out‑Transaktion mit Senior‑ und revolvierenden Linien zur Übernahme der Gruppo Argenta S.p.A., eines Unternehmens im Bereich Automatenaufsteller. Die Unterstützung umfasste die Strukturierung, die Erstellung der Finanzdokumentation sowie die Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Leveraged‑Buy‑out‑Transaktion mit Senior‑ und revolvierenden Kreditlinien zur Übernahme der EMU Group S.p.A., eines Unternehmens in der Möbelproduktion. Die Unterstützung fokussierte auf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Borrower Counsel – im Rahmen einer Akquisitionsfinanzierung zur Unterstützung der Übernahme der SEA Società Europea Autocaravan S.p.A., eines Unternehmens der Automobilbranche. Die Unterstützung umfasste die Prüfung und Verhandlung der Finanzdokumentation sowie die Begleitung bis zum Financial Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Borrower Counsel – bei einer multilineraren Finanzierung, u.a. zur Unterstützung der Übernahme der Sirti S.p.A., eines börsennotierten Unternehmens im ICT‑Sektor. Die Transaktion sah Senior‑ und nachrangige Kreditlinien vor. Die Unterstützung für Clessidra Private Equity betraf die Prüfung und Verhandlung der Finanzdokumentation sowie die Begleitung bis zum Financial Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Intesa Sanpaolo S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer komplexen multilineraren Finanzierung zugunsten der Infrastrukturunternehmen Tecnimont S.p.A. und Maire Holding S.p.A. im Rahmen der Tecnimont‑Übernahme. Die Unterstützung umfasste Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Akquisitionsfinanzierung im Zusammenhang mit der Übernahme der Sparco S.p.A., eines Unternehmens in der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilkomponenten und technischer Bekleidung für den internationalen Motorsport. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bis zum Financial Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von IGLI S.p.A. zur Beteiligungserwerbung an der börsennotierten Infrastrukturgesellschaft Impregilo S.p.A. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca IMI S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Akquisitionsfinanzierung für das gesamte Grundkapital der IVS Italia S.p.A., eines Unternehmens im Bereich Verkaufsautomaten. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von UniCredit S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zur Unterstützung der Übernahme der Gamenet S.p.A., eines Unternehmens der Gaming‑Branche, durch den Private‑Equity‑Fonds Trilantic Capital Partners. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Borrower Counsel – zugunsten von Retelit S.p.A., Holding der gleichnamigen Gruppe im ICT‑Sektor, bei der Strukturierung einer Finanzierung zur Unterstützung des Akquisitionsplans des Unternehmens, betreffend die Brennercom‑Gruppe und die PA‑Gruppe. Die Unterstützung umfasste Strukturierung, Verhandlung und Prüfung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing.
Corporate Financing
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten der Lux Vide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche S.p.A., eines im Mediensektor tätigen Unternehmens, zur Vorfinanzierung audiovisueller Produktionsverträge und der darauf basierenden Vergütungen. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bis zum Financial Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten der Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. bei der Strukturierung einer revolvierenden Finanzierung zugunsten von Cisalfa Sport S.p.A. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing.
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von MPS geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung mit Senior‑ und revolvierenden Kreditlinien zugunsten von Cirio De Rica S.p.A., tätig im Food‑&‑Beverage‑Sektor. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bis zum Financial Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Intesa Sanpaolo S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten des Kreditinstituts Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bis zum Financial Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von IGLI S.p.A. zum Erwerb von Beteiligungen an der börsennotierten Infrastrukturgesellschaft Impregilo S.p.A. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von UniCredit S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Cogne Acciai Speciali S.p.A., tätig im Stahlsektor. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Morellato & Sector S.p.A., tätig in der Herstellung von Schmuck und Uhren. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Sammontana S.p.A., tätig im Food‑&‑Beverage‑Sektor, zur Bereitstellung der Mittel für die laufende Geschäftstätigkeit. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca IMI S.p.A. geführten Bankenkonsortiums im Rahmen der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Esprinet S.p.A. und Esprinet Iberica S.L.U., tätig im Technologiedistributionssektor. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Rottapharm S.p.A., tätig im Pharmasektor, zur Verwendung durch den Kreditnehmer für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer vielschichtigen Finanzierung zugunsten von Exergia S.p.A., tätig im freien Verkauf von Strom und Erdgas. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Fratelli Averna S.p.A., tätig in der Herstellung und dem Vertrieb von alkoholischen Getränken und Süßwaren. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Autogrill S.p.A., dem weltweit führenden Anbieter von Reisenden‑Gastronomie. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten der Multi‑Utility Hera S.p.A. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von UniCredit S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Tecnocap S.p.A., tätig in der Herstellung von Metallverschlüssen, Aluminiumflaschen und Aerosoldosen. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Iper Montebello S.p.A. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von UniCredit S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Operbingo Italia S.p.A., tätig im Gaming‑Sektor. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von UniCredit S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Simonetta S.p.A., tätig in der Herstellung von Kinderbekleidung. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von UniCredit S.p.A. und Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von ASO Siderurgica S.p.A. zur Unterstützung des Investitionsplans des Unternehmens. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Save S.p.A., von 2005 bis 2017 am italienischen elektronischen Aktienmarkt notiert und Holding eines hauptsächlich im Flughafenmanagement tätigen Konzerns, mit dem Ziel der Unterstützung des Investitionsplans. Die Unterstützung fokussierte auf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Trussardi S.p.A. zur Unterstützung des Investitionsplans des Unternehmens. Die Unterstützung umfasste Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Cellular Italia S.p.A. zur Unterstützung des Investitionsplans. Die Unterstützung fokussierte auf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Coesia S.p.A. Die Unterstützung fokussierte auf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing.
Infrastructure Financing
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Impresa Pizzarotti & C S.p.A., tätig im Infrastrukturbau. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bis zum Financial Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von ABN AMRO Bank N.V., Mailand‑Zweigstelle, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander Central Hispano S.A., Bayerische Landesbank, Mailand‑Zweigstelle, Sanpaolo IMI S.p.A., Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A., Caja Madrid als Mandated Lead Arrangers geführten Konsortiums bei der Strukturierung einer multilineraren Finanzierung zugunsten von Endesa Italia S.p.A., tätig im Infrastruktursektor. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bis zum Financial Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines Konsortiums italienischer und ausländischer Banken unter Führung von Intesa Sanpaolo S.p.A. bei der Strukturierung einer Bar‑ und Avalfinanzierung zugunsten von Ergosud S.p.A., tätig im Infrastruktursektor, zur Unterstützung des Baus eines thermischen Kraftwerks durch den Kreditnehmer. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von UniCredit S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten des Infrastrukturunternehmens Toto Costruzioni Generali S.p.A. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zur Unterstützung des Baus eines Logistikkomplexes einschließlich einer Photovoltaikanlage in der Gemeinde Colleferro (Rom) zugunsten von Serenissima SGR S.p.A. als Verwalter des Fonds Serenissima Logistica. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zur Unterstützung des Baus des Yachthafens Marina d’Arechi in der Gemeinde Salerno auf einem Konzessionsareal der zeitweiligen Unternehmensvereinigung aus Salerno Container Terminal S.p.A. (Güterumschlag), Arechi Costruzioni S.p.A. (100%‑Tochter der Gallozzi Group S.p.A.; Planung, Studie, Entwurf und Bau von Häfen und Infrastrukturen) und Cicalese Impianti S.r.l. (Planung und Bau mechanischer und elektrischer Anlagen, Klima, Heizung, Beleuchtung, Automatisierung und Steuerung). Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten eines von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. als Agent Bank geführten Bankenkonsortiums bei der Strukturierung einer Finanzierung zugunsten von Busi Impianti S.p.A. als Generalunternehmer im Rahmen eines Vertrags mit dem algerischen Ministère de la Défense Nationale über Planung, Sanierung und Nachrüstung des Zentralen Armeekrankenhauses in Algier. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von UniCredit S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zur Unterstützung der Fertigstellung der Arbeiten des Interporto Val Pescara in der Gemeinde Manoppello (Pescara) durch die SPV Intermodale S.r.l. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei einer Avalfinanzierung zur Ermöglichung der Stellung einer Reihe von Performance‑Bürgschaften im Interesse der Bietergemeinschaft „Groupement d’Entreprises Condotte d’Acqua S.p.A. ‑ Rizzani de Eccher S.p.A.“ (Condotte als „chef de file“ mit 75% und Rizzani mit 25%) im Zusammenhang mit einem Vertrag mit der „Société Nationale des Transports Ferroviaires“, nun „Agence Nationale d’Étude et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) – Algerien“, betreffend den Bau eines 130‑km‑Eisenbahnabschnitts zwischen Oued Tlelat und Tlemcen. (*)
Real Estate Financing
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von UniCredit S.p.A. bei der Strukturierung einer Immobilienfinanzierung zugunsten der Sara S.p.A. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Borrower Counsel – im Rahmen zahlreicher Immobilienentwicklungsfinanzierungen zugunsten des Immobilienfonds Valore Reale. Die Unterstützung betraf die Prüfung und Verhandlung der Finanzdokumentation sowie die Begleitung bis zum Financial Close. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. und UniCredit S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zur Unterstützung eines Immobilienerwerbs in Venedig durch Estcapital SGR S.p.A. als Verwalter des Fonds Real Venice II. Die Unterstützung betraf Strukturierung, Erstellung der Finanzdokumentation sowie Begleitung bei Unterzeichnung und Closing. (*)
Rechtsberatung und ‑unterstützung – als Lender Counsel – zugunsten von Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. bei der Strukturierung einer Finanzierung zur Unterstützung von AbitareIN S.p.A., tätig im Immobiliensektor.
Laufende gesellschaftsrechtliche Beratung
Nicola hat zudem als beauftragter General Counsel Artsana S.p.A. und Reti Telematiche Italiane S.p.A. (Retelit) beraten; er leitete proaktive Rechtsberatung für Corporate‑Teams, steuerte und koordinierte Rechtsstreitigkeiten, überwachte Emittenten‑Compliance und öffentliche Beschaffung und verhandelte bzw. entwarf ein breites Spektrum an geschäftlichen und branchenspezifischen Verträgen (u.a. Vertriebs‑, Liefer‑, Bau‑ und Dienstleistungsverträge, Miet‑ und Agenturverträge, IRU‑ und telekommunikationsrechtliche Verträge). Er berät zu Corporate Governance und Gesellschafterthemen, stellt die Einhaltung gesellschafts‑ und cybersicherheitsrechtlicher Vorschriften einschließlich Legislativdekret 231/2001 sicher und steuert Golden‑Power‑Compliance in strategischen Transaktionen und im operativen Geschäft.
