Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. respecto de la estructuración de una operación de financiación con líneas de crédito senior y revolving en el contexto de la adquisición del 100% del capital social de Alfatherm S.p.A. La operación incluyó asimismo un préstamo mezzanine puesto a disposición de la sociedad por Indigo Capital IV Sàrl y Presidio SGRpA, como gestor del fondo “Presidio Uno”. La asistencia a los acreedores senior comprendió la estructuración de la operación, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre de la financiación. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una operación de leveraged buy‑out con líneas senior y revolving para la adquisición de Gruppo Argenta S.p.A., empresa del sector de máquinas expendedoras. La asistencia abarcó la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una operación de leveraged buy‑out con líneas de crédito senior y revolving para la adquisición de EMU Group S.p.A., empresa dedicada a la fabricación de mobiliario. La asistencia se centró en la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como borrower counsel— en una financiación de adquisición destinada a apoyar la compra de SEA Società Europea Autocaravan S.p.A., empresa del sector de automoción. La asistencia comprendió la revisión y negociación de la documentación financiera, así como el apoyo en el financial closing. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como borrower counsel— en una operación de financiación multilínea destinada, entre otros fines, a apoyar la adquisición de Sirti S.p.A., sociedad cotizada en el sector TIC. La operación contemplaba líneas de crédito senior y subordinadas. La asistencia prestada a Clessidra Private Equity comprendió la revisión y negociación de la documentación financiera y el apoyo en el financial closing. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Intesa Sanpaolo S.p.A. en la estructuración de una compleja financiación multilínea a favor de las sociedades de infraestructuras Tecnimont S.p.A. y Maire Holding S.p.A., en el marco de la adquisición de Tecnimont S.p.A. La asistencia incluyó la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación de adquisición en el contexto de la compra de Sparco S.p.A., empresa dedicada a la producción y distribución de componentes de automoción y vestimenta técnica utilizada en las principales competiciones de motor del mundo. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en el financial closing. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de IGLI S.p.A. para la adquisición de participaciones en la sociedad de infraestructuras cotizada Impregilo S.p.A. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca IMI S.p.A. en la estructuración de una financiación de adquisición relativa a la totalidad del capital social de IVS Italia S.p.A., empresa del sector de máquinas expendedoras. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de UniCredit S.p.A. en la estructuración de una financiación destinada a apoyar la adquisición de Gamenet S.p.A., empresa del sector del juego, por el fondo de capital privado Trilantic Capital Partners. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como borrower counsel— a favor de Retelit S.p.A., sociedad holding del grupo homónimo del sector TIC, en la estructuración de una financiación destinada a respaldar el plan de adquisiciones de la compañía relativo al Grupo Brennercom y al Grupo PA. La asistencia se centró en la estructuración, la negociación y revisión de la documentación financiera, y el apoyo en la firma y el cierre.
Corporate Financing
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. respecto de la estructuración de una financiación a favor de Lux Vide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche S.p.A., empresa del sector de medios, destinada a anticipos sobre contratos de producción audiovisual y remuneraciones devengadas con base en dichos contratos. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en el financial closing. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. en la estructuración de una financiación revolving a favor de Cisalfa Sport S.p.A. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre.
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por MPS en la estructuración de una financiación con líneas de crédito senior y revolving a favor de Cirio De Rica S.p.A., empresa del sector de alimentación y bebidas. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en el financial closing. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Intesa Sanpaolo S.p.A., en la estructuración de una financiación a favor del banco Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en el financial closing. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de IGLI S.p.A. para la adquisición de participaciones en la sociedad de infraestructuras cotizada Impregilo S.p.A. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por UniCredit S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Cogne Acciai Speciali S.p.A., empresa del sector siderúrgico. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Morellato & Sector S.p.A., empresa del sector de producción de joyería y relojería. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Sammontana S.p.A., empresa del sector de alimentación y bebidas, destinada a dotar a la compañía de los fondos necesarios para su actividad ordinaria. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca IMI S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Esprinet S.p.A. y Esprinet Iberica S.L.U., empresas del sector de distribución tecnológica. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Rottapharm S.p.A., empresa del sector farmacéutico, para ser utilizada por el prestatario con fines corporativos generales. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación compleja a favor de Exergia S.p.A., empresa dedicada a la venta de electricidad y gas natural en el mercado libre. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Fratelli Averna S.p.A., empresa dedicada a la producción y distribución de bebidas alcohólicas y productos de confitería. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Autogrill S.p.A., primer operador mundial en restauración para viajeros. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de la multiutility Hera S.p.A. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de UniCredit S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Tecnocap S.p.A., empresa dedicada a la producción de cierres metálicos, botellas de aluminio y botes de aerosol. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Iper Montebello S.p.A. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de UniCredit S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Operbingo Italia S.p.A., empresa del sector del juego. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por UniCredit S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Simonetta S.p.A., empresa dedicada a la producción de ropa infantil. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de UniCredit S.p.A. y Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de ASO Siderurgica S.p.A., destinada a apoyar el plan de inversiones de la sociedad. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Save S.p.A., sociedad cotizada en el mercado electrónico de la Bolsa italiana entre 2005 y 2017 y holding de un grupo activo principalmente en la gestión aeroportuaria, destinada a apoyar el plan de inversiones de la compañía. La asistencia se centró en la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Trussardi S.p.A., destinada a apoyar el plan de inversiones de la empresa. La asistencia se centró en la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Cellular Italia S.p.A., destinada a apoyar el plan de inversiones de la empresa. La asistencia se centró en la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Coesia S.p.A. La asistencia se centró en la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre.
Infrastructure Financing
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de Impresa Pizzarotti & C S.p.A., empresa activa en el sector de infraestructuras. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en el financial closing. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por ABN AMRO Bank N.V., Sucursal de Milán, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander Central Hispano S.A., Bayerische Landesbank, Sucursal de Milán, Sanpaolo IMI S.p.A., Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A., Caja Madrid, como Mandated Lead Arrangers, respecto de la estructuración de una financiación multilínea a favor de Endesa Italia S.p.A., empresa operante en el sector de infraestructuras. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en el financial closing. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos italianos y extranjeros liderado por Intesa Sanpaolo S.p.A. en la estructuración de una financiación de caja y de firma a favor de Ergosud S.p.A., empresa del sector de infraestructuras, destinada a apoyar la construcción por parte del prestatario de una central termoeléctrica. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de UniCredit S.p.A. en la estructuración de una financiación a favor de la empresa de infraestructuras Toto Costruzioni Generali S.p.A. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación destinada a apoyar la construcción de un complejo logístico que incluye una planta fotovoltaica en el Municipio de Colleferro (Roma), a favor de Serenissima SGR S.p.A., como gestora del fondo Serenissima Logistica. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación destinada a apoyar la construcción del puerto deportivo Marina d’Arechi en el Municipio de Salerno, sobre un área en concesión a la agrupación temporal de empresas integrada por Salerno Container Terminal S.p.A. (movimiento de carga), Arechi Costruzioni S.p.A. (filial al 100% de Gallozzi Group S.p.A., activa en planificación, estudio, diseño y construcción de puertos deportivos e infraestructuras) y Cicalese Impianti S.r.l. (diseño y construcción de instalaciones mecánicas y eléctricas, climatización, calefacción, iluminación, automatización y control). La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de un sindicato de bancos liderado por Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., como banco agente, en la estructuración de una financiación a favor de Busi Impianti S.p.A. como contratista general en el marco de un contrato con el Ministère de la Défense Nationale argelino, relativo al diseño, renovación y adaptación por parte de Busi del Hospital Central del Ejército en Argel. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de UniCredit S.p.A. para la estructuración de una financiación destinada a apoyar la finalización de las obras del Interporto Val Pescara en el municipio de Manoppello (Pescara) por parte de la SPV Intermodale S.r.l. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en una financiación de firma destinada a permitir, en interés del “Groupement d’Entreprises Condotte d’Acqua S.p.A. ‑ Rizzani de Eccher S.p.A.”, integrado por Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (“Condotte”), como chef de file (mandataria con representación) con una participación del 75%, y Rizzani de Eccher S.p.A. (“Rizzani”), con un 25%, la emisión de una serie de garantías de cumplimiento (performance bonds) relacionadas con la ejecución de un contrato entre el Groupement d’Entreprises y la “Société Nationale des Transports Ferroviaires”, actualmente “Agence Nationale d’Étude et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) – Argelia”, como comitente, relativo a la construcción de un tramo ferroviario de 130 kilómetros entre las ciudades argelinas de Oued Tlelat y Tlemcen. (*)
Real Estate Financing
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de UniCredit S.p.A. en la estructuración de una financiación inmobiliaria a la sociedad Sara S.p.A. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como borrower counsel— en el marco de numerosas operaciones de financiación para desarrollo inmobiliario a favor del fondo inmobiliario Valore Reale. La asistencia comprendió la revisión y negociación de la documentación financiera, así como el apoyo en el financial close. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. y UniCredit S.p.A. en la estructuración de una financiación destinada a apoyar una adquisición inmobiliaria en Venecia por parte de Estcapital SGR S.p.A., como gestora del fondo Real Venice II. La asistencia comprendió la estructuración, la preparación de la documentación financiera y el apoyo en la firma y el cierre. (*)
Asesoramiento y asistencia jurídica —como lender counsel— a favor de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. en la estructuración de una financiación destinada a apoyar a AbitareIN S.p.A., empresa del sector inmobiliario.
Asesoría corporativa continua
Nicola también ha prestado asesoramiento y asistencia jurídica como General Counsel externalizado a Artsana S.p.A. y a Reti Telematiche Italiane S.p.A. (Retelit), donde ha liderado la asesoría jurídica proactiva a equipos corporativos, gestionado y coordinado litigios, supervisado el cumplimiento de emisores cotizados y la contratación pública, y negociado y redactado una amplia gama de contratos comerciales y sectoriales (incluidos distribución, suministro, construcción y servicios, arrendamientos y agencia, IRU y contratos regulatorios en telecomunicaciones). Asesora en gobierno corporativo y asuntos de accionistas, garantiza el cumplimiento de la normativa societaria y de ciberseguridad, incluido el Decreto Legislativo 231/2001, y gestiona la compliance de Golden Power en operaciones y transacciones estratégicas.
