Capital Markets
Proxy fight TIM per il rinnovo del Consiglio
Assistenza al fondo Merlyn Partners SCSp nella sollecitazione e raccolta di deleghe di voto in relazione alla proxy fight per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di TIM in occasione dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi ad aprile 2024.
IPO di Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. su Euronext Growth Milan
Assistenza a Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. nella quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, supportando la società nella strutturazione dell’operazione di IPO e in tutti i relativi profili legali.
OPA e delisting di Retelit S.p.A.
Assistenza a Retelit, già quotata su Euronext Milan, dapprima in relazione a un’offerta pubblica di acquisto su azioni proprie e, successivamente, in relazione all’offerta pubblica di acquisto totalitaria volontaria promossa dal fondo Asterion, che ha comportato la revoca dalla quotazione della società.
Cessione di TAS S.p.A. e OPA obbligatoria
Assistenza nella cessione della partecipazione di maggioranza in TAS S.p.A., quotata su Borsa Italiana, e nella connessa offerta pubblica di acquisto obbligatoria in favore di Rivean Capital, fondo internazionale di private equity.
Eurotech offerta di nuove azioni
Consulenza a Eurotech, società quotata su Euronext Milan, in relazione a un’offerta di nuove azioni fino a 20 milioni di euro.
Piani di incentivazione azionaria di TIM
Assistenza a TIM in tutti i profili societari e regolamentari relativi alla strutturazione e all’implementazione di piani di incentivazione azionaria (performance shares, stock option e phantom shares).
Offerta diretta registrata di Genenta su Nasdaq
Assistenza a Genenta, società italiana quotata al Nasdaq (USA), in relazione a un’offerta diretta registrata con emissione di nuove American Depositary Shares (ADS) a investitori istituzionali statunitensi per un controvalore complessivo di 15 milioni di dollari.
Expert.ai offerta di nuove azioni
Assistenza a Expert.ai, società quotata su Borsa Italiana, in relazione a un’offerta di nuove azioni fino a 30 milioni di euro.
Reverse take-over di Hyris Limited in Ulisse Biomed
Assistenza in un’operazione di reverse take-over avente a oggetto il trasferimento dell’intera partecipazione in Hyris Limited a Ulisse Biomed, società italiana del settore healthcare biotech quotata su Euronext Growth Milan, attraverso un aumento di capitale in natura riservato agli azionisti di Hyris Limited.
Sollecitazione di deleghe I Grandi Viaggi
Assistenza a un azionista di minoranza nella sollecitazione e raccolta di deleghe di voto in relazione all’Assemblea Straordinaria di I Grandi Viaggi, società quotata su Euronext Milan, convocata per approvare modifiche allo statuto sociale.
Investimento di GUM Group in Expert.ai
Assistenza a GUM Group nell’accordo di investimento con Expert.ai, società di intelligenza artificiale quotata su Euronext Growth Milan, in relazione a un aumento di capitale riservato a GUM Group.
Acquisizione di una partecipazione di minoranza in Tesmec S.p.A.
Assistenza a un club deal di investitori (tra cui Hoop Capital S.r.l. e la holding di investimento indipendente Palladio Holding S.p.A.) nei profili legali, regolamentari e contrattuali relativi all’acquisizione da parte di Fenice S.r.l. di una partecipazione di minoranza in Tesmec S.p.A., società multinazionale attiva nei segmenti energy, trencher e railway e quotata su Euronext STAR Milan.
M&A and Private Equity
TAS Group – molteplici investimenti e acquisizioni
Assistenza a TAS Group, primario gruppo fintech italiano specializzato in software per pagamenti digitali e servizi finanziari, nelle acquisizioni di Astro.it S.p.A., Krisopea S.p.A., Nemos S.p.A., Mitobit S.p.A. e Newsoft S.p.A.
Acquisizione di Eurocontrol S.p.A. da parte di John Cockerill Defense
Assistenza a John Cockerill Defense nell’acquisizione di Eurocontrol S.p.A., società attiva nella produzione di sistemi di lancio per armamenti.
Acquisizione di Inonet Computer GmbH da parte di Eurotech S.p.A.
Assistenza a Eurotech, società quotata su Euronext Milan, nell’acquisizione di Inonet Computer GmbH.
Acquisizione del Gruppo GBSapri da parte di Brera Capital Partners
Assistenza nell’operazione di private equity avente a oggetto la cessione del Gruppo GBSapri, primario broker assicurativo nazionale, a Brera Capital Partners, incluso il connesso reinvestimento da parte dei venditori.
Acquisizione di I.S.E.D. S.p.A. da parte di Expert.ai
Assistenza a Expert.ai, società quotata su Borsa Italiana, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di I.S.E.D. S.p.A., software house con un consolidato track record in innovazione tecnologica per il settore pubblico e i mercati regolamentati.
Joint venture tra Expert.ai e Tiscali S.p.A.
Assistenza a Expert.ai S.p.A., società quotata su Borsa Italiana, in una joint venture con Tiscali S.p.A., società del Gruppo Tesselis anch’essa quotata su Borsa Italiana, per sviluppare un progetto di intelligenza artificiale con utilizzo di fondi IPCEI dell’Unione europea.
Joint venture per lo sviluppo di un pipeline rinnovabile da 1 GW
Assistenza al fondo di investimento Q-Energy nella costituzione di una joint venture paritetica (50/50) per lo sviluppo in Italia di impianti da fonti rinnovabili con capacità massima fino a 1 GW.
Acquisizione di Moneynet S.p.A. da IVS Group
Assistenza nella compravendita di Moneynet S.p.A., istituto di pagamento specializzato in sistemi di pagamento elettronici (inclusi sistemi interbancari e certificati di sicurezza elettronica), da CSH, controllata di IVS Group quotata su Euronext Growth Milan.
Acquisizione di TPPAY (Istituto di Moneta Elettronica)
Assistenza a Search Fund White Gate nell’acquisizione di TPPAY S.r.l., il primo Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) autorizzato e operante in Italia sotto la vigilanza della Banca d’Italia.
Acquisizione di Origine SGR
Assistenza nell’acquisizione di Origine SGR S.p.A., società di gestione del risparmio autorizzata e operante sotto la vigilanza della Banca d’Italia.
Acquisizione di 3FAST da parte del Fondo HIG
Assistenza nell’acquisizione del Gruppo 3FAST, primaria realtà industriale attiva nella progettazione, produzione e vendita di sistemi di fissaggio, da parte del fondo HIG Capital Private Equity, incluso il connesso reinvestimento da parte dei venditori.
Cessione del Gruppo B2F a Grenke Bank
Assistenza nella cessione del Gruppo B2F, provider di soluzioni digitali di origine italiana con oltre 20 anni di esperienza e una forte specializzazione verticale nel settore fintech, a Grenke Digital GmbH, controllata di Grenke AG, gruppo tedesco quotato e leader globale nel mercato del leasing di piccolo importo.
Acquisizione di un VASP di criptovalute da parte di OSL Group
Assistenza nell’acquisizione da parte di OSL Group, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute in Asia per dimensioni e volumi e quotata alla Borsa di Hong Kong, di Saintpay S.r.l., società iscritta come fornitore di servizi di valuta virtuale (VASP) in Italia e appartenente a MultiExchange Group, primario operatore internazionale nelle infrastrutture di pagamento in criptovalute.
Acquisizione del Gruppo Visibilia Publishing
Assistenza nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Athena Pubblicità, che detiene a sua volta l’89,94% di Visibilia Editore S.p.A., società quotata su Borsa Italiana.
Venture Capital
Investimento VC in Dove.it
Assistenza nella strutturazione e negoziazione di due investimenti venture capital in Dove.it, società proptech italiana, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, guidati da Azimut SGR e Mamacrowd.
Investimento VC in Tramundi
Assistenza nella strutturazione e negoziazione di due investimenti venture capital in Tramundi, società tech italiana, per un importo complessivo di 3 milioni di euro, guidati da Azimut SGR e Mamacrowd.
Investimento del fondo UTEC in Piece Finance
Assistenza nel round VC di Piece Finance sottoscritto dal fondo giapponese UTEC.
Assistenza a Vento Ventures
Assistenza a Vento Ventures nella strutturazione di accordi per investimenti in fase iniziale (early-stage) in società e start-up italiane e straniere di primario standing.
Investimento VC in Withless
Assistenza nella strutturazione e negoziazione dell’investimento di venture capital in Withless, società fintech italiana, per un importo di Euro 2,7 milioni, guidato in qualità di lead investor da Primo Capital.
Investimento VC in Homepay
Assistenza nella strutturazione e negoziazione dell’investimento di venture capital pre-seed in Homepay, società fintech italiana.
Underscore District – investimenti e acquisizioni multiple
Assistenza a Underscore District, primario aggregatore italiano nel settore della moda, in relazione a:
- aumento di capitale sociale di Euro 2 milioni guidato da Kairos SGR;
- acquisizione del 60% del capitale sociale di GR10K.
Investimento VC in Qura
Assistenza nella strutturazione, negoziazione e chiusura di un round di investimento pre-seed in Qura per un importo di Euro 1,5 milioni, guidato in qualità di lead investor da United Ventures e con la partecipazione in follow-on di Vento Ventures, IAG e un gruppo di business angels.
