Vermögensverwaltung
Eine effektive Vermögensverwaltung erfordert nicht nur fortgeschrittenes Fachwissen, sondern auch strategische Weitsicht, Diskretion und die Fähigkeit, langfristige persönliche und familiäre Ziele zu erfassen. LEXIA unterstützt vermögende Privatpersonen (HNW und Ultra-HNW), wohlhabende Familien und Family Offices bei der Sicherung, Verwaltung und Übertragung von Vermögen – mit besonderem Augenmerk auf generationenübergreifende Nachhaltigkeit, steuerliche Effizienz und vollständige Einhaltung nationaler und internationaler Vorschriften.
Viele unserer Mandanten sind erfolgreiche Unternehmer, die ihre gesamte Energie dem Wachstum ihres Unternehmens widmen und dabei oft die strukturierte Organisation ihres Privatvermögens vernachlässigen. Wir bieten proaktive und maßgeschneiderte Unterstützung, helfen bei der Vermeidung familiärer Konflikte und planen die Nachfolge sowie die Vermögensstruktur mit Weitblick.
LEXIA nimmt in Italien eine führende Rolle in der Vermögensberatung für Privatkunden ein – dank eines multidisziplinären Ansatzes, der rechtliche, steuerliche und regulatorische Kompetenzen integriert. Wir konzipieren und verwalten Trusts, Familienstiftungen und maßgeschneiderte Treuhandvehikel unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Werte jeder Familie.
Wir entwickeln komplexe Nachfolgeplanungen – auch grenzüberschreitend – und bieten Instrumente zum Schutz von Vermögenswerten vor externen Risiken, persönlichen Schwächen und unvorhersehbaren Generationenwechseln. Zudem beraten wir bei der Gründung und Verwaltung von Family Offices, Familienholdings und komplexen Governance-Strukturen sowie bei der Residenzplanung und dem Zugang zu steuerlich begünstigten Regelungen wie dem Sonderregime für neue, nicht in Italien ansässige Steuerpflichtige (Art. 24-bis TUIR).
Unser Team arbeitet eng mit privaten Mandanten und deren Vertrauensberatern zusammen, um integrierte Lösungen zu entwickeln, die rechtliche Instrumente mit familiären und vermögensbezogenen Dynamiken in Einklang bringen.
In komplexen Fällen übernehmen wir Funktionen als Trust Protector oder Berater innerhalb von Treuhandstrukturen oder Familienvehikeln, um die Einhaltung der vereinbarten Ziele sicherzustellen und die langfristige Stabilität der Vermögensstruktur zu gewährleisten. Unsere Mission ist es, Werte zu schaffen, Konflikte zu vermeiden und die Vision der Familien, die uns ihr Vertrauen schenken, zu schützen.
