Gestión patrimonial
Una gestión eficaz del patrimonio requiere no solo competencias técnicas avanzadas, sino también visión estratégica, confidencialidad y la capacidad de comprender los objetivos personales y familiares a largo plazo. LEXIA asesora a individuos de alto patrimonio (HNW y ultra-HNW), familias con patrimonio elevado y family office en la protección, gestión y transmisión del patrimonio, con especial atención a la sostenibilidad intergeneracional, la eficiencia fiscal y el pleno cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales.
Muchos de nuestros clientes son empresarios de éxito que dedican toda su energía al desarrollo de sus negocios, descuidando a menudo la organización estructurada de su patrimonio personal. Ofrecemos un apoyo proactivo y personalizado, ayudándoles a prevenir conflictos familiares y a planificar con claridad la sucesión y la gobernanza de sus bienes.
LEXIA ocupa una posición destacada en Italia en el asesoramiento patrimonial a clientes privados, gracias a un enfoque multidisciplinar que integra competencias legales, fiscales y regulatorias. Diseñamos y gestionamos trusts, fundaciones familiares y vehículos fiduciarios personalizados, teniendo en cuenta las necesidades específicas y los valores de cada núcleo familiar.
Desarrollamos estrategias de planificación sucesoria complejas, también a nivel transfronterizo, ofreciendo herramientas para proteger los activos frente a riesgos externos, vulnerabilidades personales y transiciones generacionales irregulares. Asesoramos en la creación y gestión de family office, holdings familiares y estructuras de gobernanza complejas, apoyando también la planificación de la residencia y el acceso a regímenes fiscales favorables como el de nuevos residentes no domiciliados (art. 24-bis TUIR).
Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes privados y sus asesores de confianza para desarrollar soluciones integradas que garanticen la coherencia entre los instrumentos jurídicos adoptados y las dinámicas relacionales y patrimoniales familiares.
En contextos complejos, podemos asumir el rol de trust protector o asesor dentro de estructuras fiduciarias o vehículos familiares, para asegurar el cumplimiento de los objetivos acordados y la estabilidad del diseño patrimonial a lo largo del tiempo. Nuestra misión es construir valor, prevenir conflictos y proteger la visión de las familias que confían en nosotros.
