Marco Pontiggia

Marco Pontiggia es Senior Associate en LEXIA, centrado en operaciones de equity capital markets y asuntos de gobierno corporativo. También presta asistencia en operaciones de M&A privadas/públicas y en transacciones de capital riesgo. Asesora de forma habitual a clientes nacionales e internacionales en OPIs, ampliaciones de capital con derechos de suscripción, ofertas públicas de adquisición, programas de recompra de acciones (buy-backs), emisión de warrants y otros instrumentos convertibles y vinculados al capital, así como en otras operaciones de financiación corporativa.

Marco asesora regularmente a emisores cotizados y a grupos industriales en todo el espectro del gobierno corporativo y del cumplimiento normativo, con especial atención a la estructuración y funcionamiento de los órganos sociales, operaciones con partes vinculadas, políticas retributivas, marcos de control interno y gestión de riesgos, pactos parasociales, contiendas por delegaciones (proxy contests), planes de incentivos basados en acciones y la elaboración de procedimientos internos y reglamentos de comités del consejo. Su práctica también abarca las obligaciones de información continua y sensible al precio, la prevención y la aplicación de la normativa sobre abuso de mercado, y la gestión de protocolos de información privilegiada/insider dealing, incluidas las interacciones con autoridades supervisoras y operadores de mercado.

Previamente trabajó en una boutique de Milán especializada en gobierno corporativo, mercados de capitales y derecho penal empresarial, adquiriendo experiencia en la implementación de Modelos de Organización, Gestión y Control conforme al Decreto Legislativo 231/2001.

Es licenciado en Derecho por la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán y cuenta con un máster de segundo nivel en Derecho Penal Empresarial. Está colegiado en el Colegio de Abogados de Génova.

Aumento de capital de Eurotech (oferta pública)

Asesoramiento a Eurotech S.p.A., empresa de IoT cotizada en Euronext STAR Milan (Italia), en su aumento de capital de 17,5 millones de euros ofrecido a todos los accionistas, siendo una de las primeras ofertas públicas realizadas al amparo de las nuevas excepciones a la obligación de publicar un folleto, conforme a lo previsto en el Reglamento de Folletos de la UE 2017/1129 recientemente modificado.

Expert.ai Group: múltiples inversiones y adquisiciones

Asesoramiento a Expert.ai S.p.A., sociedad cotizada en el MTF italiano Euronext Growth Milan, en relación con:

• un aumento de capital social de hasta 20 millones de euros;
• la adquisición del 100% del capital social de I.S.E.D. S.p.A., una empresa de software con una dilatada trayectoria en innovación tecnológica para el sector público y los mercados regulados;
• una joint venture con Tiscali S.p.A., sociedad perteneciente al Grupo Tesselis y cotizada en la Bolsa italiana, para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial con el uso de fondos IPCEI de la Unión Europea.

Junta de Accionistas de TIM y planes de incentivos

Asesoramiento a TIM S.p.A. (la principal compañía italiana de telecomunicaciones, cotizada en la Bolsa italiana) en todos los aspectos legales y regulatorios relativos a la convocatoria, preparación y gestión de su junta general anual de 2025, incluyendo, entre otras cuestiones, la redacción de tres diferentes planes de incentivos (opciones sobre acciones, phantom shares y performance shares, respectivamente).

Aumento de capital de Expert.ai (oferta pública)

Asesoramiento a Expert.ai S.p.A., empresa de IA cotizada en el MTF italiano Euronext Growth Milan, en su aumento de capital de 30 millones de euros ofrecido a todos los accionistas, sujeto a la publicación y aprobación por parte de CONSOB de un folleto conforme al Reglamento de Folletos de la UE 2017/1129.

Merlyn Partners SCSp Fund – Proxy fight en TIM

Asesoramiento al fondo Merlyn Partners SCSp en relación con la solicitud de delegaciones de voto en el contexto del proxy fight para la renovación del Consejo de Administración de TIM S.p.A. (la principal compañía italiana de telecomunicaciones, cotizada en la Bolsa italiana) en 2024.

Helyx Industries – Acuerdo de financiación de capital

Asesoramiento a Helyx Industries S.p.A. (anteriormente Ulisse Biomed), empresa biotecnológica cotizada en el MTF italiano Euronext Growth Milan, en el marco de un acuerdo de financiación de capital por 10 millones de euros con el family office estadounidense Global Corporate Finance, que también contempla la emisión de warrants por hasta 5 millones de euros.

Venta de participación en Openjobmetis y oferta pública obligatoria

Asesoramiento a Quaestio Capital SGR S.p.A. en relación con la venta, junto con otros accionistas, de su participación en Openjobmetis S.p.A. (anteriormente cotizada en Euronext Milan), lo que dio lugar a la obligación del comprador de lanzar una oferta pública de adquisición obligatoria.

I Grandi Viaggi – Compromiso accionarial y activismo

Asesoramiento a los accionistas minoritarios en relación con (i) la solicitud de delegaciones de voto para la renovación del Consejo de Administración de I Grandi Viaggi S.p.A. (cotizada en Euronext Milan), (ii) la firma de un pacto parasocial y (iii) la promoción asociada de una campaña activista dirigida a dicha sociedad y a su equipo directivo.

EEMS Italia – Acuerdo de inversión con Negma

Asesoramiento a EEMS Italia S.p.A. (cotizada en Euronext Milan) en la negociación y ejecución de un acuerdo de inversión con Negma Group Investment para una emisión de bonos convertibles (POC) por 20 millones de euros, incluyendo el apoyo en las aprobaciones societarias relativas al aumento de capital conexo de hasta 100 millones de euros.

Servizi Italia – Oferta pública voluntaria de Cometa

Asesoramiento a los Consejeros Independientes y al Consejo de Administración de Servizi Italia S.p.A. (Euronext STAR Milan) en la revisión y aprobación del informe del emisor sobre la oferta pública de adquisición voluntaria promovida por Cometa S.r.l.