Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – resa a favore di un pool di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in relazione alla strutturazione di un’operazione di finanziamento con linee di credito senior e revolving nell’ambito dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Alfatherm S.p.A. L’operazione prevedeva anche un prestito mezzanino messo a disposizione della società da Indigo Capital IV Sàrl e da Presidio SGRpA, in qualità di gestore del fondo “Presidio Uno”. L’assistenza ai creditori senior ha riguardato la strutturazione dell’operazione, la predisposizione della documentazione finanziaria, nonché il supporto alla firma e al closing del finanziamento. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – resa a favore di un pool di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la strutturazione di un’operazione di leveraged buy‑out con linee senior e revolving per l’acquisizione di Gruppo Argenta S.p.A., società operante nel settore dei distributori automatici. L’assistenza ha riguardato la strutturazione dell’operazione, la predisposizione della documentazione finanziaria, nonché il supporto alla firma e al closing del finanziamento. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la strutturazione di un’operazione di leveraged buy‑out con linee di credito senior e revolving per l’acquisizione di EMU Group S.p.A., società attiva nella produzione di arredi. L’assistenza ha riguardato la strutturazione dell’operazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing del finanziamento. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di borrower counsel – nell’ambito di un’acquisition financing finalizzato a sostenere l’acquisizione di SEA Società Europea Autocaravan S.p.A., società operante nel settore automotive. L’assistenza ha riguardato la verifica e la negoziazione della documentazione finanziaria, nonché il supporto al financial closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di borrower counsel – in un’operazione di finanziamento multilinea volta, tra l’altro, a sostenere l’acquisizione di Sirti S.p.A., società quotata operante nel settore ICT. L’operazione prevedeva linee di credito senior e subordinate. L’assistenza prestata a Clessidra Private Equity ha riguardato la verifica e la negoziazione della documentazione finanziaria, nonché il supporto al financial closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo S.p.A. nella strutturazione di una complessa operazione di finanziamento multilinea a favore delle società infrastrutturali Tecnimont S.p.A. e Maire Holding S.p.A., nell’ambito dell’acquisizione Tecnimont S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing del finanziamento. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la strutturazione di un’acquisition financing nell’ambito dell’acquisizione di Sparco S.p.A., società attiva nella produzione e distribuzione di componenti automotive e abbigliamento tecnico per le principali competizioni motoristiche mondiali. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto al financial closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di IGLI S.p.A. volta all’acquisizione di partecipazioni nella società infrastrutturale quotata Impregilo S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria, nonché il supporto alla firma e al closing del finanziamento. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Banca IMI S.p.A. nella strutturazione di un’acquisition financing relativo all’intero capitale sociale di IVS Italia S.p.A., società operante nel settore dei distributori automatici. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing del finanziamento. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di UniCredit S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento volta a sostenere l’acquisizione di Gamenet S.p.A., società operante nel settore del gaming, da parte del fondo di private equity Trilantic Capital Partners. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di borrower counsel – a favore di Retelit S.p.A., holding dell’omonimo gruppo operante nel settore ICT, nell’ambito della strutturazione di un’operazione di finanziamento volta a sostenere il piano di acquisizioni della società riguardante il Gruppo Brennercom e il PA Group. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la negoziazione e la verifica della documentazione finanziaria, nonché il supporto alla firma e al closing del finanziamento.
Corporate Financing
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Lux Vide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche S.p.A., società operante nel settore media, destinata ad anticipazioni su contratti di produzione audiovisiva e compensi maturati in base ai medesimi. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto al financial closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento revolving a favore di Cisalfa Sport S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing.
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da MPS nella strutturazione di un’operazione di finanziamento con linee di credito senior e revolving a favore di Cirio De Rica S.p.A., società attiva nel settore food & beverage. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto al financial closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore della banca Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto al financial closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di IGLI S.p.A. finalizzata all’acquisizione di partecipazioni nella società infrastrutturale quotata Impregilo S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da UniCredit S.p.A. nell’ambito della strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Cogne Acciai Speciali S.p.A., società attiva nel settore siderurgico. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Morellato & Sector S.p.A., società operante nel settore della produzione di gioielli e orologi. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Sammontana S.p.A., società attiva nel settore food & beverage, volta a fornire alla società i fondi necessari allo svolgimento dell’attività ordinaria. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Banca IMI S.p.A. per la strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Esprinet S.p.A. ed Esprinet Iberica S.L.U., società operanti nella distribuzione tech. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Rottapharm S.p.A., società del settore farmaceutico, destinata a finalità generali di impresa (general corporate purposes). L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’articolata operazione di finanziamento a favore di Exergia S.p.A., società attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Fratelli Averna S.p.A., società attiva nella produzione e distribuzione di bevande alcoliche e prodotti dolciari. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Autogrill S.p.A., primo operatore mondiale nella ristorazione per viaggiatori. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore della multiutility Hera S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di UniCredit S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Tecnocap S.p.A., società attiva nella produzione di chiusure metalliche, bottiglie in alluminio e bombolette aerosol. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Iper Montebello S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di UniCredit S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Operbingo Italia S.p.A., società attiva nel settore del gaming. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da UniCredit S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Simonetta S.p.A., società attiva nella produzione di abbigliamento per bambini. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di UniCredit S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di ASO Siderurgica S.p.A., volta a sostenere il piano di investimenti della società. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Save S.p.A., società quotata sul MTA dal 2005 al 2017 e holding di un Gruppo attivo principalmente nella gestione aeroportuale, finalizzata a sostenere il piano di investimenti della società. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Trussardi S.p.A., finalizzata a sostenere il piano di investimenti della società. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Cellular Italia S.p.A., finalizzata a sostenere il piano di investimenti della società. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Coesia S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing.
Infrastructure Financing
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Impresa Pizzarotti & C S.p.A., società attiva nel settore delle infrastrutture. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto al financial closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Milano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander Central Hispano S.A., Bayerische Landesbank, Filiale di Milano, Sanpaolo IMI S.p.A., Mediobanca ‑ Banca di Credito Finanziario S.p.A., Caja Madrid, in qualità di Mandated Lead Arrangers, per la strutturazione di un’operazione di finanziamento multilinea a favore di Endesa Italia S.p.A., società operante nel settore infrastrutturale. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto al financial closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche italiane ed estere guidato da Intesa Sanpaolo S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento cassa e firma a favore di Ergosud S.p.A., società attiva nel settore infrastrutturale, finalizzata a sostenere la realizzazione da parte del prenditore di una centrale termoelettrica. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di UniCredit S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore della società infrastrutturale Toto Costruzioni Generali S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un complesso logistico comprensivo di un impianto fotovoltaico nel Comune di Colleferro (Roma) in favore di Serenissima SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Serenissima Logistica. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento volta a sostenere la realizzazione del porto turistico Marina d’Arechi nel Comune di Salerno, su area in concessione all’ATI composta da Salerno Container Terminal S.p.A., attiva nella movimentazione merci, Arechi Costruzioni S.p.A., interamente controllata da Gallozzi Group S.p.A. e attiva nella pianificazione, studio, progettazione e costruzione di porti turistici e infrastrutture, e Cicalese Impianti S.r.l., attiva nella progettazione e realizzazione di impianti meccanici ed elettrici, climatizzazione, riscaldamento, illuminazione, automazione e controllo. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di un pool di banche guidato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in qualità di banca agente, nella strutturazione di un’operazione di finanziamento a favore di Busi Impianti S.p.A. quale general contractor nell’ambito di un contratto con il Ministère de la Défense Nationale algerino, relativo alla progettazione, ristrutturazione e adeguamento da parte di Busi dell’Ospedale Centrale dell’Esercito ad Algeri. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di UniCredit S.p.A. per la strutturazione di un’operazione di finanziamento volta a sostenere il completamento dei lavori dell’Interporto Val Pescara nel Comune di Manoppello (Pescara) da parte di SPV Intermodale S.r.l. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per un’operazione di finanziamento di firma volta a consentire, nell’interesse del “Groupement d’Entreprises Condotte d’Acqua S.p.A. ‑ Rizzani de Eccher S.p.A.”, composto da Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (“Condotte”) quale chef de file (mandatario con rappresentanza) con quota del 75%, e Rizzani de Eccher S.p.A. (“Rizzani”) con quota del 25%, l’emissione di una serie di performance bond relativi all’esecuzione di un contratto tra il Groupement d’Entreprises e la “Société Nationale des Transports Ferroviaires”, ora “Agence Nationale d’Étude et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) – Algeria”, quale committente, avente ad oggetto la realizzazione di una tratta ferroviaria di 130 chilometri tra le città algerine di Oued Tlelat e Tlemcen. (*)
Real Estate Financing
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di UniCredit S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento immobiliare a favore di Sara S.p.A. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di borrower counsel – nell’ambito di numerose operazioni di finanziamento per lo sviluppo immobiliare a favore del fondo Valore Reale. L’assistenza ha riguardato la verifica e la negoziazione della documentazione finanziaria, nonché il supporto al financial close. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e UniCredit S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento volta a sostenere un’acquisizione immobiliare a Venezia da parte di Estcapital SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Real Venice II. L’assistenza ha riguardato la strutturazione, la predisposizione della documentazione finanziaria e il supporto alla firma e al closing. (*)
Consulenza e assistenza legale – in qualità di lender counsel – a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nella strutturazione di un’operazione di finanziamento volta a sostenere AbitareIN S.p.A., società operante nel settore immobiliare.
Consulenza continuativa alla società
Nicola ha inoltre prestato consulenza e assistenza legale in qualità di General Counsel a contratto per Artsana S.p.A. e per Reti Telematiche Italiane S.p.A. (Retelit), dove ha fornito consulenza legale proattiva ai team aziendali, gestito e coordinato il contenzioso, sovrinteso alla compliance degli emittenti quotati e agli appalti pubblici, nonché negoziato e redatto un’ampia gamma di contratti commerciali e di settore (inclusi distribuzione, fornitura, costruzione e servizi, locazioni e agenzia, IRU e contratti regolatori in ambito telecom). Presta consulenza in materia di corporate governance e rapporti tra soci, assicura la conformità alla normativa societaria e di cybersecurity, incluso il D.Lgs. 231/2001, e gestisce la compliance Golden Power nelle operazioni e transazioni strategiche.
