Mercados de capitales
Los mercados de capitales son complejos y están altamente regulados. LEXIA posee el conocimiento y la experiencia necesarios para navegar por tales complejidades con un equipo altamente especializado, asegurando que las operaciones se lleven a cabo de conformidad con las regulaciones vigentes. LEXIA cuenta con una sólida reputación en la industria, clasificándose constantemente en los directorios legales más relevantes cada año.
Dado que las transacciones del mercado de capitales pueden ser complejas y urgentes, aprovechamos nuestra amplia experiencia y sensibilidad, incluso en las negociaciones, para ejecutar cada operación de manera eficiente y rápida, con una orientación hacia minimizar los riesgos potenciales en la mayor medida posible. Hemos establecido relaciones con las autoridades reguladoras y nos comprometemos con ellas de manera continua.
Contenido
Enfoque en la innovación tecnológica y las necesidades del cliente
LEXIA se especializa en sectores innovadores y tecnológicamente avanzados, trabajando en estrecha colaboración con los clientes para identificar soluciones legales de vanguardia que puedan satisfacer sus necesidades. Nuestros análisis son siempre el resultado de un proceso interactivo en el que las necesidades de los clientes están constantemente a la vanguardia de nuestra atención.
Enfoque multidisciplinario
El enfoque multidisciplinario de LEXIA nos permite brindar a los clientes un servicio integral e integrado, combinando habilidades y recursos de diversas áreas, incluyendo, entre otros, aspectos laborales, administrativos y tributarios. Esta combinación de experiencia permite a la firma ofrecer a los clientes un apoyo integral en cada fase y desde todas las perspectivas de cada operación.
Una red consolidada
Tenemos relaciones con actores clave de la industria, como capitalistas de riesgo, asesores financieros, bancos de inversión y otras firmas legales, para conectar a nuestros clientes con la experiencia y los recursos que necesitan para hacer crecer su negocio.
Un amplio espectro de clientes y soporte
Asistimos tanto a emisores bien establecidos como a empresas que cotizan recientemente en los principales mercados bursátiles italianos (Euronext Milan, Euronext Star Milan, Euronext Growth Milan).
Nuestros servicios incluyen ofertas públicas de adquisición y/o canje (OPAs), ofertas públicas iniciales (IPOs) en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación, así como la estructuración y ejecución de otras operaciones extraordinarias y finanzas corporativas.
Además, brindamos asistencia continua en gobierno corporativo y cumplimiento relacionado con todos los aspectos de la vida corporativa y sus relaciones con las partes interesadas relevantes. Esto incluye la preparación y revisión de procedimientos, planes de incentivos para la administración, así como acuerdos de accionistas. También ofrecemos apoyo en la realización de juntas generales y reuniones de directorio, brindando consultoría de alto perfil en cualquier tema relacionado con las relaciones entre órganos sociales.
Equipo
Francesco Dagnino
(+39) 02 3663 8610
Andrea Massimo Maroni
(+39) 02 3663 8610
Giacomo Paracchi
(+39) 02 3663 8610
Transacciones recientes
Asistencia a un intermediario financiero en la estructuración de una posible oferta pública de adquisición sobre una sociedad de gestión de patrimonio cotizada en Euronext Milan.
Asistencia proporcionada a un fondo de inversión en relación con la recolección de poderes de voto durante una lucha por poderes (proxy fight) para la renovación del Consejo de Administración de una sociedad de telecomunicaciones en la asamblea de accionistas de abril de 2024.
Asistencia prestada a una sociedad cotizada en Euronext Growth Milan para un aumento de capital de aproximadamente 30 millones de euros, sujeto a la aprobación de la CONSOB, conforme al Reglamento (UE) 2017/1129.
Asistencia proporcionada a un accionista minoritario para la recolección de poderes de voto en la asamblea extraordinaria de una sociedad cotizada en Euronext Milan, celebrada en julio de 2024 para la aprobación de modificaciones estatutarias.
Asistencia en una operación de "reverse take-over" para la cesión de la participación en Hyris Limited a una sociedad biotech italiana cotizada en Euronext Growth Milan a través de un aumento de capital reservado.
Asistencia proporcionada a un grupo de inversión en el acuerdo con una sociedad de inteligencia artificial cotizada en Euronext Growth Milan, en relación con un aumento de capital reservado.
Asistencia proporcionada a los accionistas minoritarios de una sociedad cotizada en Euronext Milan para la publicación de un pacto parasocial y la presentación de listas de minoría para la renovación de los órganos societarios en la asamblea de abril de 2024.
Asistencia proporcionada a un gestor patrimonial en la cesión de su participación en una sociedad cotizada en Euronext Milan, lo que obliga al comprador a promover una oferta pública de adquisición.
Asistencia a una sociedad cotizada en Euronext Milan en la adquisición de una empresa alemana, en la creación de planes de incentivación accionaria y en el inicio de un plan de recompra.
Asistencia proporcionada a los accionistas minoritarios de una sociedad en el marco de la OPA promovida por el socio mayoritario para el deslistado.
Asistencia a un grupo en un acuerdo de inversión con una sociedad de inteligencia artificial, en el contexto de un aumento de capital reservado.
Asistencia a una sociedad cotizada en Euronext STAR Milan en relación con una OPA voluntaria total promovida por otra empresa.
Asistencia a un comité de auditoría en un procedimiento contra sanciones administrativas impuestas por la CONSOB por omisiones en la comunicación de irregularidades.
Asistencia a una sociedad previamente cotizada en Euronext Milan en relación con una OPA obligatoria total promovida por un fondo de private equity para el deslistado.
Asistencia prestada en relación con la IPO de un banco italiano.
Asistencia prestada en relación con un aumento de capital de un importante banco italiano.
Asistencia a una sociedad previamente cotizada en Euronext Milan en relación con una OPA sobre acciones propias y una OPA voluntaria para el deslistado.
Asistencia a accionistas indirectos de una sociedad previamente cotizada en Euronext Milan en la cesión de la participación de control y OPA obligatoria.
Asistencia a un banco en la OPA y canje voluntario sobre las acciones de otro banco.
Asistencia a fondos en una adquisición de control y en una OPA obligatoria sobre las acciones de una sociedad farmacéutica.
Asistencia a fondos en una adquisición de control y en una OPA obligatoria sobre las acciones de una sociedad activa en el sector del packaging.
Asistencia a una sociedad cotizada en Euronext Growth Milan en la modificación del reglamento de warrants y en la documentación asamblearia para el aumento de capital.
Soporte proporcionado para un aumento de capital de una significativa institución bancaria italiana.
Asistencia a un club deal de inversores en los aspectos legales y contractuales de la adquisición de una participación minoritaria en una multinacional activa en los sectores de energía y ferroviario.
Premios y reconocimientos
IFLR1000 - 2023
Lexia - seleccionada en Corporate M&A Small Cap, Employment, Energy & Infrastructures, Equity Capital Markets
Lexia - seleccionada en Corporate M&A Small Cap, Employment, Energy & Infrastructures, Equity Capital Markets
TopLegal Ranking - 2023
Lexia -entre los mejores bufetes Mid-Market en Corporate M&A.
Francesco Dagnino and Fabio Luongo - tra i migliori professionisti Mid-Market.
Lexia -entre los mejores bufetes Mid-Market en Corporate M&A.
Francesco Dagnino and Fabio Luongo - tra i migliori professionisti Mid-Market.
Chambers Europe - 2023
Francesco Dagnino – Corporate/M&A category: Mid-Market (Italy) Up & Coming
Francesco Dagnino – Corporate/M&A category: Mid-Market (Italy) Up & Coming
Otras practicas
Brindamos asistencia a empresas nacionales y extranjeras, bancos y fondos en transacciones de financiamiento, inversiones, adquisiciones y desarrollo de proyectos en el sector de la energía.
Aprende más
El equipo de fusiones y adquisiciones de LEXIA es reconocido por su capacidad para resolver transacciones complejas que requieren creatividad y una rápida identificación de soluciones innovadoras. Poseemos un amplio conocimiento regulatorio, excelentes habilidades de negociación y resolución de problemas. Con flexibilidad, rapidez y sensibilidad a la confidencialidad, somos capaces de brindar soluciones únicas que se alinean con las necesidades y la visión de nuestros clientes.
Nos especializamos en ayudar a los clientes con adquisiciones, desinversiones, transferencias de negocios, fusiones, escisiones, compras apalancadas, compras de administración, aumentos de capital, empresas conjuntas (contractuales o corporativas) y transacciones de capital de riesgo. Brindamos apoyo integral durante todo el proceso de transacción, desde la identificación de la mejor estructura hasta la redacción y negociación de contratos, la presentación de comunicaciones, la ejecución de la debida diligencia y el cierre del acuerdo.
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Especializaciones
Private Equity
LEXIA es un bufete de abogados italiano que brinda asesoramiento a empresas, instituciones financieras y gestores de patrimonio en una amplia gama de operaciones financieras, incluyendo OPVs, OPIs y financiamiento de proyectos.
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