Oferta directa registrada de Genenta Science en el Nasdaq estadounidense
Asesoramiento a Genenta Science S.p.A., sociedad italiana cotizada en el Nasdaq estadounidense, en la oferta directa registrada de nuevos American Depositary Shares por un valor total de 15 millones de dólares, dirigida a determinados inversores institucionales estadounidenses e implicando la presentación de un prospecto ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
OPV de Praexidia Industrie Strategiche
Asesoramiento a Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. en una innovadora oferta pública inicial en el mercado italiano MTF Euronext Growth Milan, con el objetivo de captar hasta 100 millones de euros adicionales para 2026 y establecer un nuevo actor nacional en el sector de defensa.
Ampliación de capital de Eurotech (oferta pública)
Asesoramiento a Eurotech S.p.A., empresa de IoT cotizada en el mercado italiano Euronext STAR Milan, en su ampliación de capital de 17,5 millones de euros ofrecida a todos los accionistas, siendo una de las primeras ofertas públicas realizadas al amparo de las nuevas excepciones a la obligación de publicar un prospecto, conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/1129 sobre el folleto, recientemente modificado.
Ofertas públicas de adquisición de Retelit
Asesoramiento a Retelit S.p.A., anteriormente cotizada en el mercado italiano Euronext STAR Milan, (i) en la primera oferta pública de adquisición en Italia lanzada por una filial sobre las acciones de la sociedad matriz, y (ii) en la oferta pública de adquisición voluntaria promovida por la firma de gestión de inversiones Asterion Industrial Partners sobre las acciones de Retelit, que dio lugar a la exclusión de cotización de Retelit.
Adquisición de Visibilia Publishing Group
Asesoramiento en la adquisición de una participación mayoritaria en Athena Pubblicità, que a su vez controla Visibilia Editore S.p.A., sociedad anteriormente cotizada en el mercado italiano MTF Euronext Growth Milan. La estructura de la operación activó la exención de la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición obligatoria sobre las acciones restantes de Visibilia Editore.
Múltiples inversiones y adquisiciones del Grupo Expert.ai
Asesoramiento a Expert.ai S.p.A., sociedad cotizada en el mercado italiano MTF Euronext Growth Milan, en relación con:
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una ampliación de capital social de hasta 20 millones de euros;
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la adquisición del 100% del capital social de I.S.E.D. S.p.A., empresa de software con una sólida trayectoria en innovación tecnológica para el sector público y los mercados regulados;
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una empresa conjunta con Tiscali S.p.A., sociedad perteneciente al Grupo Tesselis, cotizada en la Bolsa italiana, para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial con el uso de Fondos IPCEI de la Unión Europea.
Junta de accionistas y planes de incentivos de TIM
Asesoramiento a TIM S.p.A. (la principal empresa italiana de telecomunicaciones, cotizada en la Bolsa italiana), en todos los aspectos legales y regulatorios relacionados con la convocatoria, preparación y gestión de su junta general ordinaria de accionistas de 2025, incluyendo, entre otros, la redacción de tres planes de incentivos diferentes (opciones sobre acciones, acciones fantasma y acciones por rendimiento, respectivamente).
Venta de TAS y oferta pública de adquisición obligatoria
Asesoramiento en la venta de la participación mayoritaria de TAS S.p.A., proveedor de soluciones de pagos digitales cotizado en la Bolsa italiana, y la consiguiente oferta pública de adquisición obligatoria sobre las acciones restantes de TAS por parte del comprador Rivean Capital, fondo internacional de capital privado.
Reverse take-over de Ulisse Biomed
Asesoramiento prestado en relación con la operación de «reverse take-over» que implicó la transferencia a Ulisse Biomed S.p.A. (actualmente Helyx Industries S.p.A.), empresa biotecnológica cotizada en el mercado italiano MTF Euronext Growth Milan, de la totalidad de la participación en la sociedad británica Hyris Limited. La operación se estructuró mediante la aportación en especie de dicha participación en el marco de una ampliación de capital reservada a la suscripción por parte de los accionistas de Hyris Limited.
Club deal Tesmec
Asesoramiento a un club deal de inversores (incluida la sociedad de inversión independiente Palladio Holding) en relación con los aspectos legales, regulatorios y contractuales de la operación que condujo a la adquisición de una participación minoritaria en el capital social de Tesmec S.p.A., multinacional que opera en los sectores de energía, zanjadoras y ferroviario, cotizada en Euronext STAR Milan.
Ampliación de capital de Expert.ai (oferta pública)
Asesoramiento a Expert.ai S.p.A., empresa de inteligencia artificial cotizada en el mercado italiano MTF Euronext Growth Milan, en su ampliación de capital de 30 millones de euros ofrecida a todos los accionistas, sujeta a la publicación y aprobación por parte de CONSOB de un prospecto conforme al Reglamento (UE) 2017/1129 sobre el folleto.
Merlyn Partners Scsp Fund – Proxy-fight de TIM
Asesoramiento al fondo Merlyn Partners Scsp en relación con la solicitud de delegaciones de voto en el contexto del proxy-fight para la renovación del Consejo de Administración de TIM S.p.A. (la principal empresa italiana de telecomunicaciones, cotizada en la Bolsa italiana) en 2024.
Acuerdo de financiación mediante acciones de Helyx Industries
Asesoramiento a Helyx Industries S.p.A. (anteriormente Ulisse Biomed), empresa biotecnológica cotizada en el mercado italiano MTF Euronext Growth Milan, en el contexto de un acuerdo de financiación mediante acciones de 10 millones de euros con la family office estadounidense Global Corporate Finance, que incluía asimismo la emisión de warrants por un importe de hasta 5 millones de euros.
Oferta pública de adquisición de KME
Asesoramiento a los accionistas minoritarios de KME Group S.p.A. en el contexto de la oferta pública de adquisición voluntaria promovida por el accionista mayoritario con el objetivo de la exclusión de cotización.
Venta de participación en Openjobmetis y oferta pública de adquisición obligatoria
Asesoramiento prestado a Quaestio Capital SGR S.p.A. en relación con la venta, junto con otros accionistas, de su participación en Openjobmetis S.p.A. (anteriormente cotizada en Euronext Milan), que dio lugar a la obligación del comprador de lanzar una oferta pública de adquisición.
Adquisición de InoNet Computer GmbH por Eurotech y recompra de acciones
Asesoramiento a Eurotech S.p.A., cotizada en Euronext STAR Milan, en la adquisición de Inonet Computer GmbH, así como en el lanzamiento de un programa de recompra de acciones propias destinado a utilizar las acciones recompradas para satisfacer parte del pago del earn-out vinculado a dicha adquisición.
Sanciones de CONSOB
Asesoramiento al Consejo de Administración de una importante empresa italiana líder mundial en ingeniería y construcción de grandes proyectos de infraestructura en el sector energético, cotizada en la Bolsa italiana, en la defensa frente a sanciones pecuniarias impuestas por CONSOB.
Oferta pública de adquisición sobre Credito Siciliano
Asesoramiento prestado a Credito Valtellinese en la oferta pública de adquisición voluntaria sobre las acciones de Credito Siciliano.
Emisión de warrants de Agatos
Asesoramiento a Agatos S.p.A., sociedad cotizada en el mercado italiano MTF Euronext Growth Milan, en todos los aspectos legales y societarios relacionados con la modificación del reglamento de sus warrants, incluida la documentación de la junta de accionistas y la correspondiente ampliación de capital al servicio del ejercicio de los warrants.
I Grandi Viaggi – Participación activa de los accionistas y activismo
Asesoramiento a los accionistas minoritarios en relación con (i) la solicitud de delegaciones de voto para la renovación del Consejo de Administración de I Grandi Viaggi S.p.A. (cotizada en Euronext Milan), (ii) la firma de un pacto parasocial y (iii) la consiguiente promoción de una campaña de activismo dirigida a dicha sociedad y su dirección.
