Elmira Shahbazi
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Gestione dei patrimoni
Una gestione efficace della ricchezza richiede non solo competenze tecniche avanzate, ma anche visione strategica, riservatezza e capacità di cogliere e soddisfare gli obiettivi personali e familiari nel lungo periodo. LEXIA assiste individui ad alta capacità patrimoniale (HNWI e Ultra-HNWI), affluent family e family office nella tutela, gestione, riorganizzazione e trasmissione del patrimonio, con particolare attenzione alla sostenibilità intergenerazionale, all’efficienza fiscale e alla piena conformità alle normative nazionali e internazionali.
Molti dei nostri clienti sono imprenditori di successo che dedicano tutte le energie allo sviluppo delle proprie imprese, spesso trascurando la necessità di effettuare un’adeguata pianificazione patrimoniale dei propri asset personali. Offriamo un supporto proattivo e personalizzato, aiutandoli a prevenire conflitti familiari e a pianificare con chiarezza la successione e la governance dei beni, implementando gli strumenti giuridici di pianificazione patrimoniale più opportuni (trust, veicoli societari, fondazioni etc.).
Strutture fiduciarie, protezione degli asset e pianificazione successoria
LEXIA vanta una posizione di rilievo in Italia nella consulenza patrimoniale per clientela privata, grazie a un approccio multidisciplinare che integra competenze legali, fiscali e regolamentari. Progettiamo e gestiamo trust, fondazioni di famiglia e veicoli fiduciari personalizzati, tenendo conto delle esigenze specifiche e dei valori di ciascun nucleo familiare.
Sviluppiamo strategie di pianificazione successoria complesse, anche in ambito transfrontaliero, offrendo strumenti per la protezione degli asset da rischi esterni, vulnerabilità personali e passaggi generazionali non lineari. Forniamo consulenza nella costituzione e gestione di family office, holding familiari e strutture di governance articolate, sviluppando anche strategie di pianificazione della residenza e l’accesso a regimi fiscali agevolati come quello dei “neo-residenti” (art. 24-bis TUIR).
Governance familiare e continuità nel tempo
Il nostro team lavora a stretto contatto con i clienti privati e i loro consulenti di fiducia per sviluppare soluzioni integrate che garantiscano la coerenza tra gli strumenti giuridici adottati e le dinamiche relazionali e patrimoniali della famiglia.
In contesti complessi, possiamo assumere incarichi di trustee professionali o protector di trust o advisor nell’ambito di strutture fiduciarie o altri veicoli di famiglia, per assicurare il rispetto degli obiettivi concordati e la stabilità del progetto patrimoniale nel tempo. La nostra missione è costruire valore, prevenire conflitti e tutelare la visione delle famiglie che si affidano a noi.
