Mercados de capitales
Lucha por poderes en TIM para la renovación del Consejo
Asesoramiento al fondo Merlyn Partners SCSp en la solicitud y recogida de delegaciones de voto en relación con la lucha por poderes para la renovación del Consejo de Administración de TIM en la Junta General de Accionistas celebrada en abril de 2024.
OPV de Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. en Euronext Growth Milan
Asesoramiento a Praexidia Industrie Strategiche S.p.A. en su admisión a negociación en Euronext Growth Milan – Segmento Profesional, apoyando a la sociedad en la estructuración de la operación de OPV y en todos los aspectos jurídicos relacionados.
Ofertas públicas y exclusión de cotización de Retelit S.p.A.
Asesoramiento a Retelit, anteriormente cotizada en Euronext Milan, primero en relación con una oferta pública de adquisición sobre acciones propias y, posteriormente, en relación con la oferta pública de adquisición total voluntaria lanzada por el fondo Asterion, que culminó con la exclusión de cotización de la compañía.
Venta de TAS S.p.A. y oferta pública de adquisición obligatoria
Asesoramiento en la venta de la participación mayoritaria en TAS S.p.A., cotizada en la Bolsa de Italia, y en la OPA obligatoria relacionada a favor de Rivean Capital, un fondo internacional de private equity.
Eurotech – Emisión de nuevas acciones
Asesoramiento a Eurotech, compañía cotizada en Euronext Milan, en relación con una oferta de nuevas acciones por hasta 20 millones de euros.
Planes de incentivos en acciones de TIM
Asesoramiento a TIM en todos los aspectos societarios y regulatorios relativos a la estructuración y ejecución de planes de incentivos en acciones (acciones de rendimiento, opciones sobre acciones y phantom shares).
Genenta – Oferta directa registrada en Nasdaq
Asesoramiento a Genenta, empresa italiana cotizada en Nasdaq (EE. UU.), en una oferta directa registrada que implicó la emisión de nuevas American Depositary Shares (ADS) a inversores institucionales estadounidenses por un importe total de 15 millones de dólares.
Expert.ai – Emisión de nuevas acciones
Asesoramiento a Expert.ai, empresa cotizada en la Bolsa de Italia, en relación con una oferta de nuevas acciones por hasta 30 millones de euros.
Adquisición inversa de Hyris Limited en Ulisse Biomed
Asesoramiento en una operación de adquisición inversa que implicó la transferencia de la totalidad de la participación en Hyris Limited a Ulisse Biomed, empresa italiana del sector biotech sanitario cotizada en Euronext Growth Milan, mediante un aumento de capital en especie reservado a los accionistas de Hyris Limited.
I Grandi Viaggi – Solicitud de delegaciones de voto
Asesoramiento a un accionista minoritario en la solicitud y recogida de delegaciones de voto en relación con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de I Grandi Viaggi, empresa cotizada en Euronext Milan, convocada para aprobar modificaciones de los estatutos sociales.
Inversión de GUM Group en Expert.ai
Asesoramiento a GUM Group en el acuerdo de inversión con Expert.ai, empresa de inteligencia artificial cotizada en Euronext Growth Milan, en relación con un aumento de capital reservado a GUM Group.
Adquisición de una participación minoritaria en Tesmec S.p.A.
Asesoramiento a un club deal de inversores (incluidos Hoop Capital S.r.l. y la sociedad holding de inversión independiente Palladio Holding S.p.A.) en los aspectos legales, regulatorios y contractuales de la adquisición por parte de Fenice S.r.l. de una participación minoritaria en Tesmec S.p.A., empresa multinacional que opera en los segmentos de energía, trencher y ferrocarril y cotiza en Euronext STAR Milan.
Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Capital Privado
TAS Group – Múltiples inversiones y adquisiciones
Asesoramiento a TAS Group, empresa fintech italiana de primer nivel especializada en software para pagos digitales y servicios financieros, en las adquisiciones de Astro.it S.p.A., Krisopea S.p.A., Nemos S.p.A., Mitobit S.p.A. y Newsoft S.p.A.
Adquisición de Eurocontrol S.p.A. por John Cockerill Defense
Asesoramiento a John Cockerill Defense en la adquisición de Eurocontrol S.p.A., empresa activa en la producción de sistemas de lanzamiento de armamento.
Adquisición de Inonet Computer GmbH por Eurotech S.p.A.
Asesoramiento a Eurotech, compañía cotizada en Euronext Milan, en la adquisición de Inonet Computer GmbH.
Adquisición del Grupo GBSapri por Brera Capital Partners
Asesoramiento en la operación de private equity relativa a la venta del Grupo GBSapri, bróker de seguros nacional de primer nivel, a Brera Capital Partners, incluido el reinversión relacionada por parte de los vendedores.
Adquisición de I.S.E.D. S.p.A. por Expert.ai
Asesoramiento a Expert.ai, compañía cotizada en la Bolsa de Italia, en la adquisición del 100 % del capital social de I.S.E.D. S.p.A., una software house con amplia trayectoria en innovación tecnológica para el sector público y los mercados regulados.
Joint venture de Expert.ai con Tiscali S.p.A.
Asesoramiento a Expert.ai S.p.A., empresa cotizada en la Bolsa de Italia, en una joint venture con Tiscali S.p.A., compañía del Grupo Tesselis también cotizada en la Bolsa de Italia, para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial con financiación IPCEI de la Unión Europea.
Joint venture para el desarrollo de una cartera de renovables de 1 GW
Asesoramiento al fondo de inversión Q‑Energy en la constitución de una joint venture corporativa al 50/50 para el desarrollo en Italia de plantas de energías renovables con una capacidad máxima de hasta 1 GW.
Adquisición de Moneynet S.p.A. a IVS Group
Asesoramiento en la compraventa de Moneynet S.p.A., institución de pago especializada en sistemas de pago electrónicos (incluidos sistemas interbancarios y certificados electrónicos de seguridad), a CSH, filial de IVS Group, cotizada en Euronext Growth Milan.
Adquisición de TPPAY (Entidad de Dinero Electrónico)
Asesoramiento a Search Fund White Gate en la adquisición de TPPAY S.r.l., la primera Entidad de Dinero Electrónico (IMEL) autorizada y operativa en Italia bajo la supervisión del Banco de Italia.
Adquisición de Origine SGR
Asesoramiento en la adquisición de Origine SGR S.p.A., sociedad gestora de activos autorizada y operativa bajo la supervisión del Banco de Italia.
Adquisición de 3FAST por el fondo HIG
Asesoramiento en la adquisición del Grupo 3FAST, empresa industrial de primer nivel activa en el diseño, producción y venta de sistemas de fijación, por el fondo HIG Capital Private Equity, incluido el reinversión relacionada por parte de los vendedores.
Venta del Grupo B2F a Grenke Bank
Asesoramiento en la venta del Grupo B2F, proveedor de soluciones digitales fundado en Italia con más de 20 años de experiencia y una fuerte especialización vertical en el sector fintech, a Grenke Digital GmbH, filial de Grenke AG, el grupo alemán cotizado y líder mundial en el mercado del leasing de pequeño importe.
Adquisición de un VASP de criptomonedas por OSL Group
Asesoramiento en la adquisición por OSL Group, una de las bolsas de criptomonedas más destacadas de Asia por tamaño y volumen de negociación y cotizada en la Bolsa de Hong Kong, de Saintpay S.r.l., empresa registrada en Italia como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) y perteneciente a MultiExchange Group, operador internacional líder en infraestructuras de pagos en criptomonedas.
Adquisición del Grupo Visibilia Publishing
Asesoramiento en la adquisición de una participación mayoritaria en Athena Pubblicità, que a su vez posee el 89,94 % de Visibilia Editore S.p.A., empresa cotizada en la Bolsa de Italia.
Capital de Riesgo (Venture Capital)
Inversión de VC en Dove.it
Asesoramiento en la estructuración y negociación de dos inversiones de venture capital en Dove.it, empresa italiana de proptech, por un importe agregado de 5 millones de euros, lideradas por Azimut SGR y Mamacrowd.
Inversión de VC en Tramundi
Asesoramiento en la estructuración y negociación de dos inversiones de venture capital en Tramundi, empresa tecnológica italiana, por un importe agregado de 3 millones de euros, lideradas por Azimut SGR y Mamacrowd.
Inversión del fondo UTEC VC en Piece Finance
Asesoramiento en la ronda de VC de Piece Finance suscrita por el fondo japonés UTEC.
Asesoramiento a Vento Ventures
Asesoramiento a Vento Ventures en la estructuración de acuerdos para inversiones en etapas iniciales (early stage) en empresas y start‑ups italianas y extranjeras de primer nivel.
Inversión de capital riesgo en Withless
Asistencia en la estructuración y negociación de la inversión de capital riesgo en Withless, una empresa fintech italiana, por un importe de 2,7 millones de euros, liderada por Primo Capital como inversor principal.
Inversión de capital riesgo en Homepay
Asistencia en la estructuración y negociación de la inversión de capital riesgo pre‑semilla en Homepay, una empresa fintech italiana.
Underscore District: múltiples inversiones y adquisiciones
Asistencia a Underscore District, agregador italiano de primer nivel en el sector de la moda, en relación con:
- ampliación de capital por importe de 2 millones de euros, liderada por Kairos SGR;
- adquisición del 60% del capital social de GR10K.
Inversión de capital riesgo en Qura
Asistencia en la estructuración, negociación y cierre de una ronda de inversión pre‑semilla en Qura por un importe de 1,5 millones de euros, liderada como inversor principal por United Ventures y con la participación, como inversores de seguimiento, de Vento Ventures, IAG y un grupo de business angels.
